IMI：中国财富管理能力评价报告.pdfVIP

No. 2209 研究报告 中国财富管理能力评价 报告 （2022H1） IMI 目 录 第1 章 引 言 5 第2 章 中国资产管理行业发展（2022Q2） 7 2.1 中国资产管理行业总指数变化情况（2022Q2）7 2.2 中国资产管理行业发展二级指数变化情况（2022Q2 ）9 2.3 各行业资产管理业务发展指数变化情况（2022Q2 ） 11 2.3.1 银行理财：财富管理业务被提至重要地位，银行理财迎来新机遇13 2.3.2 券商资管：公募化改造持续推进14 2.3.3 保险资管：规范发展，稳健致远15 2.3.4 信托资管：金融供给侧改革助推行业转型16 2.3.5 基金资管：基金管理规模实现历史性跨越17 2.4 结论性评价 17 第3 章 中国财富管理能力评价（2022H1） 19 3.1 基于不同机构的财富管理能力评价结果（2022H1 ） 19 3.2 不同机构的财富管理能力评价结果变化（2022H1 ） 22 3.2.1 整体均分提升，机构财富管理能力提高22 3.2.2 银行：优势地位显著，龙头地位集中25 3.2.3 券商：均分提升最快，高分机构欠缺26 3.2.4 公募基金：上榜数量增加，均分有所下降27 3.2.5 第三方机构：上榜数量下降，分值差异较大28 3.3 基于不同机构的财富管理能力评价结果分析（2022H1 ） 30 3.3.1 银行：仍然处于财富管理行业中流砥柱地位30 1 3.3.2 券商：地位显著提升，财富管理转型见效30 3.3.3 公募基金：头部效应明显，高质量发展可期31 3.3.4 第三方机构：呈现差异化发展格局，中小机构提升较快31 第4 章 市场波动中财富管理的价值 33 4.1 市场波动对财富管理行业的影响 33 4.1.1 业绩分化明显，更考验财富管理机构的专业水平33 4.1.2 产品“破净”成为常态，银行理财回归本源37 4.1.3 市场波动下，投资者教育意义凸显39 4.2 市场波动下财富管理业务模式探索 39 4.2.1 科技：金融科技赋能财富管理，提升用户体验39 4.2.2 客户：完善客户服务体系，加强投后服务41 4.2.3 产品：丰富产品条线，打造具有竞争力的产品43 4.2.4 渠道：打造线上线下全渠道服务能力，加强客户粘性44 4.3 市场波动下财富管理行业发展展望 45 4.3.1 居民对配置型金融产品的需求增加，财富管理机构需提高专业配置能力46 4.3.2 头部财富管理机构有望获得更快的业务增长空间46 4.3.3 机构渠道服务更加立体化，产品服务更加精细化46 附录1 ：中国资产管理行业指数编制方法 48 一、编制原则 48 二、编制思路 49 三、指标体系构建 50 四、数量指标的无量纲化 54 五、指标权重的确定 55 2 附录2 ：基于不同机构的财富管理能力评价方法 59 一、口径与定位 59 二、 评价说明与数据来源 60 三、 评价方法说明 60 附录3 ：我国资产管理行业发展指数及其同比增长率（2013Q1-2022Q2）.. 61 附录4 ：各行业资产管理业务发展指数及其同比增长率（2013Q1-2022Q2）