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贵州益佰制药股份有限公司 首次公开发行2,000万A股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]19 号文核准，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“发行人”）将于 2004 年 3 月 8 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行 A 股2,000 万股，发行价格为 14.40 元/股。 根据中国证券监督管理委员会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商渤海证券有限责任公司定于 2004 年 3 月 5 日（星期五）14：00－18：00 在全景网举行网上路演，敬请广大投资者关注。 本次发行的《招股说明书摘要》于 2004 年 3 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，提请投资者关注。 网上路演网址： 参加人员：贵州益佰制药股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商渤海证券有限责任公司相关人员。 贵州益佰制药股份有限公司 二 00 四年三月二日 贵州益佰制药股份有限公司 (贵州省贵阳市白云大道220-1号) GuiZhou YiBai Pharmaceutical Co., Ltd. 首次公开发行股票招 股 说 明 书（封 卷 稿） 主承销商： 渤海证券有限责任公司 住所： 天津市河西区宾水道3号 益佰制药 招股说明书 益佰制药 招股说明书 1-1- PAGE 1 1-1- PAGE 2 益佰制药 招股说明书 1-1- PAGE 1 贵州益佰制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(封卷稿) 发行股票类型：人民币普通股预计发行数量：20,000,000股 单位：人民币元 面值 发行价 发行费用 募股资金 每股 1.00 14.40 0.6109 13.7891 合计 20,000,000 288,000,000 12,218,000 275,782,000 发行方式： 向二级市场投资者定价配售 发行日期： 2004年3月8日 拟上市地： 上海证券交易所 主承销商： 渤海证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2004年2月16日 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 特别提示 若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司的主承销商未取得保荐机构资格，本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内，按《证券发行上市保荐制度暂行办法》的要求，聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反本承诺，未能按时聘请保荐机构，本公司自愿接受《证券发行上市保荐制度暂行办法》第七十一条规定的监管措施。 本公司原审计机构为湖北中正会计师事务有限公司。2003年，湖北中正会计师事 务有限公司与他所合并后更名为北京中证国华会计师事务有限公司。 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险： 本次发行完成后，扣除发行费用本公司将可募集资