盟科药业IPO：盟科药业首次公开发行股票并上市招股说明书.docx

盟科药业IPO 招股说明书 盟科药业IPO 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 上海盟科药业股份有限公司 Shanghai MicuRx Pharmaceutical Co., Ltd. （ 中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 1 幢 1 - 4 层 101 、 2 幢 ） 首次公开发行股票并在上市招股 说明 书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 投资风险揭示：本次股票发行后拟在市场上市，该市场具有较高的投资风 险。公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎作出投资决定。 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人股东 Genie Pharma、盟科香港、Best Idea、JSR、君联嘉誉承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人股东盟科香港、李峙乐、袁红、 王星海以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 本次公开发行的股票数量为 13,000.00 万股，占发行后总股本的比例为 19.84%。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 人民币 8.16 元/股 发行日期： 2022 年 7 月 27 日 拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所 发行后总股本： 65,521.0084 万股 保荐人及主承销商： 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期： 2022 年 8 月 2 日  重大事项提示 本公司特别提请投资者注意本公司及本次发行的以下重大事项及风险，并认真阅 读本招股说明书正文内容。 一、发行人是一家拟采用第五套上市标准的医药行业公司 发行人本次发行上市选择的上市标准为《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称“《上市规则》”）第 2.1.2 条第（五）项规定的“预计市值不低于人民币 40 亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。 医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。”作为一家拟采用第五套上市标准的创新药研发企业，本公司提醒投资者关注公司以下特点及风险： （一）新药研发风险 公司无法成功筛选新候选药物和/或适应症的风险 公司未来的可持续发展依赖于公司能否成功识别潜在的候选药物用于治疗目标适应症，从而增加及补充公司药物品类及针对的适应症，上述药物及适应症的筛选具有不确定性。公司无法保证在其研发流程中能够成功识别及筛选具有临床价值的候选药物或适应症，且筛选出的潜在的候选药物也可能因产生严重毒副作用或者未达治疗预期等而失去后续开发潜力。若公司将过多的技术、财力和人力资源投入上述无后续开 发潜力的候选药物或适