中微半导IPO：中微半导首次公开发行股票并上市招股说明书.docx

中微半导体（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票并在上市招股说明书 中微半导体（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票并在上市招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 中微半导体（深圳）股份有限公司 Shenzhen China Micro Semicon Co., Ltd. （深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路 8 号田厦国际中心 A 座 2008 ） 首次公开发行股票并在上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本次股票发行后拟在 市场上市，该市场具有较高的投资风险。公司 具有研发投入大、经营风险高、 业绩不稳定 、退市风险 高 等 特点， 投资者面临较大的 市场风险。投资者应充分了解市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 监管机构声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。  发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 本次发行股份6,300万股；本次发行全部为发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份 每股面值： 1.00元 每股发行价格： 30.86元 发行日期： 2022年7月27日 拟上市的交易所和板块： 上海证券交易所 发行后总股本： 40,036.50万股 保荐人、主承销商： 中信证券股份有限公司 招股说明书签署之日期： 2022年8月2日  重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明 书“第四节 风险因素”全文及其他正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、报告期内公司产品主要集中在家电控制和消费电子领域 公司自成立之初即进入家电领域，报告期内在家电控制领域的收入占比较高， 进入消费电子领域后其销售收入占比快速提升，报告期内家电控制和消费电子领域的收入占比分别为 96.57%、90.70%和 78.31%，家电行业及消费电子行业的需求波动会较大程度地影响对芯片的需求。公司进入电机与电池和传感器信号处理等领域的时间相对较短，占比显著低于家电控制领域和消费电子领域。由于公司在电子和电机与电池和传感器信号处理等领域积累时间相对较短，相关业务尚处于起步阶段，产品丰富度和技术实力有待持续提升，如芯片市场产能紧张缓解或市场供求关系出现其他不利变化，公司在其他领域的收入增长可能存在一定不确定性。 二、公司 MCU 芯片以 8 位为主，与国内外龙头企业存在一定差距 由于公司产品集中于家电控制领域，产品以 8 位 MCU 为主，报告期内公司 8 位 MCU 收入占比分别为 92.88%、86.40%和 84.27%，占比较高。公司 32 位 MCU 等大资源芯片收入占比虽逐年上升，但整体占比仍然较低。未来，随着智能化和物联网等技术的发展，相关电子产品对芯片算力资源要求将持续增加，预计对 32 位 MCU 的需求将持续增加。尽管公司已具备 32 位 MCU 芯片的设计能力，但公司 32 位 MCU 芯片的产品线仍待丰