2022年春季策略会赛意信息会议纪要.docxVIP

2022年春季策略会赛意信息会议纪要 公司整体情况介绍 整体财务良好：无论是年报还是季报，收入利润还有经营性现 金流都获得了比拟好的增长。从一季报来看，我们看到净利润稍微超 过了在我们一季报预告的上限。原因来自于我们在去年取得的软件许 可收入有?局部需要推演到?季度去做?个开调,从而确认收入。软 件许可收入毛利是相比照拟高的，放在一季度做一个确认，也直接拉 动了我们在一季度净利润的表现。 客户需求增长：无论是我们整体的财务上表征的特点，还是我 们在客观上的一些推进，工程订单的执行方面，都是按部就班地做一 些推进上的工作。所以下游的制造业头部的客户对IT这种刚性或者说 景气度是保持了需求旺盛的态势。我们这种全站式和一站式解决方案 也越来越受到市场认可。客户对于我们在他们的IT选型以及我们的产 品口碑传播上，收获了比拟好的效果。 客户行业范围：我们下游的客户也一直以面向离散制造业为 主，包括消费电子、汽车电子、通讯设备元器件，还有一些半导体方 向。在新的行业上面的开发，我们会继续在国家倾斜或者说我们看到 未来景气度比拟高的装备制造业、医疗器械耗材方面继续发力,目前 来说已经取得了有一定体量的规模订单。 大亮点：去年经营性现金流大幅改善，大概增长1.08倍。背后的原 因，我们在这几年持之以恒地对于中后台智能管理的梳理，以及加强 A：没有，刚才我提到ERP代理实施的人员，整体的供给我觉 得还是0K的，人员还是挺多的。 Q：为什么他们觉得招起来很吃力？ A：我不太清楚。 Q：是否可以理解为咱们面向SAP服务的这方面的人才，这个人才 的能力程度是要高于目前阶段的国产化厂商他们所需要的能力的？ A： 第一，回归到人才他本身所需求的，最基础的薪酬待遇方面是不是有 一个落差。 第二，我觉得是整个体系的培养，整个培养体系的成熟度。 Q：我们这个实施里面是否包括咨询？咨询我们会帮助他们做吗？ A：咨询是我们去年开始，今年也会加大力度在数字化转型升 级咨询方面做一些突破。我们也特地成立了这样子一个子公司，还有 一些专门的部门BU来落地这个事情。我们当然也会逐步构建这个团 队跟能力去覆盖这局部的市场。 Q：所以有可能会并行是吧？目前也是并行的状态，我们和SAP和 甲骨文都同时可以做咨询的业务? A：这块应该可以这样理解。但是SAP、甲骨文他们主要还是以卖 软件跟卖方案为主，卖License为主。在咨询方面应该是外包出去。 Q：关于智能制造和泛ERP业务，未来我们的一个三到五年维度的 展望，我们预期这两块业务分别的增速，未来希望到达的比例，还有 各自毛利率的变化？ A：这个长期目标的定位都保持基本上不变的j 我们希望泛ERP保持20?25%的成长速度。智能制造大概 45%左右的成长。对于毛利率来讲，基本上每年保持1?2个点的提 升。 从占比上来讲，希望在未来的大概三到五年的区间内，可能是大家 各占一半，两条腿比拟均衡地走路，这样一个局面。 Q：我看之前的管理层反复提到咱们这个泛ERP业务对MES业务 的协同作用，我想比拟量化地说一下这个协同作用，大概作用有多 大？ A：其实我们在年报上提到了我们取得了千万级以上的大订 单，这种大规模的订单也是一种组合式订单，既有泛ERP,也有智能 咨询，某些工程中间会加上高端咨询方面的内容。 1. 对于客户来讲，他有可能是先把他们的车间的数字化或者信息化水平，打 卜一个基础性的工作基础。所以我们看到有些工程会首先上这个智能制 造，再完成上层的ERP的建设。 1. - 有些工程是反过来，先把他们基础性的整个企业的资源管理ERP架构先 建立好，然后再下沉到车间这层的数字化，当然,对于我们而言，更加多 是从ERP到车间智能制造推动这个过程 ? 这个无论是往上渗透，或者往下渗透，都会有一个比拟好的业务逻辑的驱 动。 Q：我看到咱们MES智能制造业务和泛ERP业务毛利率每年都是 提升的，咱们提升大概远期的目标是怎样的？ A：刚才提到我们在毛利率的指标来讲，每年希望有大概一到 两个点提升的幅度,逐年上升。 Q：咱们泛ERP业务目前收入比例怎么样？比方有老系统的续费维 护，还有签约，还有新系统及模块的建设，咱们这两个比例大概几几 分？ A：这两块都有，但是你说有没有这个比拟具体的数字，我这 边是没有。 但是我们在去年来讲，其实在泛ERP新客户的增长的情况还是 不错的,这种新的需求，新客户的增长情况还是不错的。 新客户我们看到主要是SAP那边的拉动,我们去年签了比拟多在大 健康，跟装备器械，装备制造方面的新的客户。为什么我们讲在智能 制造这块，今明两年也会比拟多往装备制造、大健康、医疗器械耗材 做一些突破，其实也是基于在SAP获客基础上做一个延伸的。 管控，收获了比拟好的成效,也表达出我们对整体的工程全生命周期 管控质量的飞跃。 研发体