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预制菜行业深度报告：行业驱动因素与竞争格局分析 01 预制菜行业：蓬勃发展，方兴未艾，百舸争流 预制菜指的是以农、畜、禽、水产品为原料，配以各类辅料，用现代化标准集中生产，经过分切、搅拌、腌制、成型、调味等环节预加工完成，再采用急速冷冻技术或其他保鲜技术保存的成品或半成品。按照食用方式来划分，预制菜可以分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品。 随着我国冷链技术水平的逐步完善，以及消费者对于食材新鲜度、口味的要求越来越高，预制菜也逐步过渡至工业加工程度较低、产品新鲜度高、后期可再自主调控口味但减轻现场制作负担的品类上，即配食品和即烹食品迎来了更快的发展。 据NCBD统计，2020年我国预制菜行业市场规模约为2527亿元，2015-2020年CAGR为31.2%。预制菜行业在餐饮以及居家消费的推动下迎来行业风口。 据企查查数据，2020年我国与预制菜相关的企业数量达7.2万家，其中山东、河南由于其肉类原材料物资丰富，分别以9246家、6894家企业位居区域企业数量的第一、二名。 我国预制菜起步相对较晚，初期受制于行业消费者认知不高、餐饮专业化分工程度低、冷链运输建设不完善等因素，发展缓慢，直到2014年外卖出现，外卖行业对效率的追求倒逼上游餐饮缩短制作时间，预制菜行业进入高速增长阶段。而2020年疫情的出现，使得预制菜从2B端开始扩展至2C端，需求呈快速增加。天眼查显示，56.6%的预制菜企业成立于近5年内。 纵观我国预制菜行业发展历程，可分为萌芽期（90年代至2010年）、B端快速发展期（2010年-2019年）、C端需求发掘期（2020年至今）。行业呈现由速冻米面等极少数品类拓展至多种菜品，由B端延伸至C端消费者，由一线城市延伸至二三线乃至下线城市的树形发展路径。 （1）萌芽期（90年代至2010年）：消费者对预制菜接受度较低，行业硬件条件不成熟，发展迟缓 我国预制菜脱胎于净菜。八九十年代国际快餐巨头进入国内，净菜配送工厂作为其成熟的标准化供应链的一环，也开始在国内出现。2000年左右，国内开始出现好德睐等企业，在净菜的基础上将禽肉和水产等原材料加工，升级为深加工预制菜。但是一方面，部分中式菜肴制作复杂、花样繁多，当时的预制菜制作技术有限，因此局限于米面（饺子、馒头、粥）和火锅（丸子、滑类）等容易标准化、生产简单的品类。 另一方面，口味地域化明显，一种菜肴可能只在当地受欢迎，销售量较小的情况下难以发展供应链和渠道拓展至外地，仅能在区域内售卖，难以发展成大单品。食品安全和产品口味也难以保证，速冻水饺米面往往是无法食用现制食物的无奈之选，居民消费意愿较低。因此尽管2005年起，新雅、全聚德等老字号餐饮门店已经有各自特色的预制菜品，但始终难以壮大。 （2）B端快速发展期（2010年-2019年）：餐饮行业巨变驱动预制菜行业迎来2B端两次飞跃 2010年开始，餐饮市场推动连锁化进程，连锁餐饮品牌对旗下各门店出品菜肴的稳定性要求相比传统餐饮店更高，全部由厨师制作难以保证。且人工成本的快速上升也促使行业提高供应链效率，降低对厨师的依赖，预制菜在大B端的需求逐步打开。 2014年外卖行业出现，我国迅速成长为全球规模领先的外卖市场。外卖商家跑马圈地时，除了折扣力度的竞争，外卖配送速度也是消费者选择的重要参考依据。店家需要在20分钟内以极低的成本完成稳定的品质，预制菜是相比人工更完美的选择。大量小B端客户开始使用预制菜产品，行业迎来第二次兴起。蜀海、盒马等生鲜零售供应链企业也在这一阶段布局预制菜，为后期预制菜的繁荣铺设了物质基础。 （3）C端需求发掘期（2020年至今）：消费升级叠加疫情催化，预制菜进入C端用户视野，迎来新机遇 消费升级趋势下，我国居民开始逐步接受预制菜。对C端消费者来说，预制菜相对自己购买原材料和调味料成本更高，与外卖价格差距也不大，其优势在于缩短制作时间、便捷性高、口味较好，比外卖更能保证健康卫生。因此在消费者消费能力有限，更关注单价时，预制菜优势并不突出。随着城市化进程加快、人均GDP突破10000美元，居民消费升级，相比价格更看重体验感和性价比，叠加年轻人中掌握做饭技能的群体占比下降，预制菜方便快捷的优势逐步显现，消费者对预制菜的接受度提升。 疫情显著改变居民生活习惯，居家隔离培养了预制菜消费习惯。2020年初，疫情对居民出行聚饮产生熔断性影响，一方面餐饮多闭店，人们仅能自己在家做饭，预制菜是方便快捷的选择，另一方面闲居在家的人们被激发出下厨的兴趣和潜能，而预制菜免去繁杂前期准备工作的同时，能够享受下厨的成就感，C端消费者对预制菜的需求陡然增加。疫情常态化后，尽管人们生活受影响逐渐消退，但健康意识和下厨的热情有所延续，预制菜仍然是在家做饭的优选。2020年天猫“双11”期间，包括半成品菜、速食菜在内的预制菜销售成交额