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供应链流通行业报告:中国商流变革.ppt
市场研究
供应链流通视角,
透视中国商流之变革
前言
高瓴资本创始人兼首席执行官张磊,曾在他的《价值》一书中写道:“一个商业机
会,不能简单看它今天或明天的收入、利润,这些纸面数字很重要,但并不代表全
部。真正值得关注的核心是,它解决了什么问题,有没有给社会、消费者提升效率、
创造价值。只要是为社会疯狂创造价值的企业,它的收入、利润早晚会兑现,社会
最终会给予它长远的奖励。”
我们想把同样的话放到供应链服务领域。今天,中国互联网C端市场已逐渐走出流
量红利时代,各行各业都在挖掘未来新的业务增长点。在流量增速几近见顶的消费
互联网领域,快速消费品(FMCG)品牌商们正在突破传统线下门店,以及电商平台
网店的流量瓶颈,积极拥抱社交、直播、短视频类新兴电商渠道。而在方兴未艾的
产业互联网领域,汽车后市场零配件代理经销商们努力打造集汽车零配件交易和维
修保养服务于一身的线上产业平台,使汽配件、维保服务更精准更经济的流向下游
客户。每一个行业都在迫切寻找提高产品与服务效率的方法,每一个行业也都在利
用互联网颠覆和改造传统的供应链模式。正是有了各行各业对效率的不懈追求、对
产品价值苦心孤诣,才有了今天仲量联行此篇报告,让我们从供应链流通视角,透
视中国商业创新所带来的商流之大变革。
目录
01
快消品:快速消费品零售代运营企业
B2C成为电商消费新增长点,快消品品牌商数字化经营加速
05
09
12
13
从零售代运营企业视角看快消品供应链发展变化
快消品零售代运营企业供应链网络布局:整合管理多渠道订单
快消品零售代运营企业仓库硬件诉求、使用倾向性
02
医药品:医药流通企业
15
19
21
终端用药从医疗机构向零售药店、基层医疗转移,利好院外医药零售市场
医疗改革下医药品流通变革重塑供应链体系
医药供应链网络布局:流通层级大幅压缩
医药流通企业仓库硬件诉求、使用倾向性
22
03
汽车零配件:汽车后市场B2B平台企业
24
26
28
独立汽车后市场方兴未已
汽配件B2B平台企业发展日趋成熟,产业互联网赋能传统汽配供应链
汽车后市场供应链网络布局:高效匹配供需
汽车后市场B2B平台企业仓库硬件诉求、使用倾向性
30
第一局:
快速消费品(FMCG)品牌线上
经营加速,多渠道营销催生大量
代运营服务需求
01
B2C成为电商消
费新增长点,快
消品品牌商数字
化运营加速
图表 1
实物网络消费增速显著高于社零总额增速
社零总额
实物商品网上零售额
实物商品网上零售额增速
社零总额增速
人
民
币
:
万
亿
元
50
40
30
20
10
0
40%
30%
20%
10%
0%
14.8%
-10%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
数据来源:国家统计局、仲量联行研究部
快速消费品(Fast Moving Consumer Goods)是指是指 品牌线上营销活动增长,线上线下融合趋势深化。
使用寿命较短,消费速度较快的消费品,主要包括 如今消费互联网对C端用户生活习惯的改造已深入
食品饮料、家居日用品以及烟酒类商品,也是2C端 日常生活的方方面面。随着流量红利的衰退,以及
商品零售中占比最大的部分。由于其价格相对较低、消费结构的优化,消费互联网领域的争夺正逐渐从
购买频次高,市场竞争激烈。因此相较于使用周期 流量向质量转变,用户消费品质化、品牌化诉求不
较长,一次性投资较大的耐用品,快消品常常具有 断提升。这一趋势从网络B2C销售额增速大幅超越
即兴和冲动消费属性,消费者容易被营销广告、外 C2C销售额增速,成为电商平台最主要的消费类型
观、个人兴趣爱好、促销折扣所影响。这些消费特 可见一斑。此外,2020年疫情席卷下,线上零售的
征也为快销品牌商带来了极复杂的经营环境。
优势与重要性再次凸显,品牌商拓展线上营销渠道,
加速数字化转型。这里仲量联行将从快消品这个线
上消费习惯养成最早,电商渗透率最高的行业入手,
探索在消费互联网后半场,品牌商家如何创新营销、
拓展渠道以把握消费者快速变化的购物诉求。
供应链流通视角,透视中国商流之变革| 4
图表 2
网上零售B2C成交额占比快速增长
B2C交易额占比
C2C交易额占比
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
*注:2019年为估测值
数据来源:艾瑞咨询、中国产业信息网、仲量联行研究部
图表 3
快消品是B2C网络销售的主战场
0%
10%
20%
30%
40%
40.8%
50%
洗护用品
美容彩妆
食品饮料
家居用品
数码家电
服饰箱包
母婴用品
营养保健
运动户外
钟表首饰
33.1%
32.2%
31.7%
28.1%
25.1%
14.9%
12.
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