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羿动风行管理咨询
项 目 运 作 规 范 文 件
目 录
TOC \h \z \t 一级标题,1 项目前期准备工作规范 2
项目工作计划规范 6
项目期间会议工作规范 8
资料收集及管理规范 11
项目访谈工作规范 13
项目合作工作规范 17
过程文件管理规范 21
咨询报告WORD版本撰写规范 22
项目总结规范 26
项目前期准备工作规范
一、目的
规范项目前期准备工作中客户简介、项目团队组建、公司和客户联系方式、
公司项目组和客户需准备用品、项目组考勤、咨询师背景介绍、项目辅助,为项目顺利进行做好充分准备。
二、适用范围
咨询公司项目组、营销部和综合管理部。
三、规范内容
3.1 客户简介(见附录1)
客户简介由营销部门相关人员编写。
客户简介经营销副总审批后,转交该项目经理,由项目经理进行保管、传阅。
客户简介为保密内容,严禁非相关人员传阅。
客户简介内容包括咨询客户公司性质、隶属关系、主要财务指标、经营范围(主要经营产品)、企业发展历程以及公司主要特点。
客户简介内容包括客户关键问题介绍。
客户关键问题为客户在咨询业务范围内所面临关键问题简介;客户关键问题解决思路与解决步骤建议。
3.2 项目团队组建
合同签订之日起3日内完成项目组组建工作。
高级项目经理人选由运作副总经理根据工作量、专业方向、地域分布等综合考虑确定人选,报总经理审批。
项目经理人选由高级项目经理提议,根据营销副总经理建议,报运作副总经理审批。
项目成员人数一般以项目建议书和合同约定为准,如因工作量情况需超出,报总经理审批。
项目组人员在5人(含5人)以下,项目经理提议,经运作副总经理批准后可以不设项目助理,由项目经理或其指定咨询顾问完成项目助理工作。
咨询顾问与项目助理由运作助理提供备选人员资料,依据双向选择、先民主后集中的原则,由高级项目经理和项目经理共同提议,报运作副总经理审批。
项目组组建完成后,应由运作助理备案,运作副总经理以及项目组全体签字认定。
3.3 咨询师背景介绍(见附录2)
咨询师背景介绍中不得出现以往咨询客户具体名称,可以用行业或企业性质代替。
咨询师背景介绍由咨询师本人负责编写,采用背景介绍模板(见附录)。
咨询师背景介绍内容包含:咨询师姓名、性别、教育背景、本人最高学历、工作经历、咨询经验。
工作经历包括工作所在行业、企业名称、所担任最高职务以及工作成果。
咨询经验包括所做的项目以及所负责的内容。
3.4 公司和客户联系方式(见附录3、4)
公司、客户联系方式内容由项目助理进行收集整理,经项目经理审批后使用。
公司、客户联系方式由项目助理负责保管,并根据内容变更进行调整。
公司、客户联系方式为保密内容,严禁非相关人员传阅。
公司人员联系方式内容包括联系人姓名、在公司中担任职务、所属部门、手机号码、E-mail。
客户人员联系方式内容包括联系人姓名、在客户公司中担任职务、所属部门、在协调小组中担任的职务、联系方式。
客户联系人范围包括客户公司中重要管理人员(一般为公司高层管理人员)、协调小组全部人员。
客户人员联系方式包括手机号码、办公室电话、呼机、E-mail。
在与客户人员联系的方式选择上,首先使用办公室电话。
E-mail不能作为与客户方沟通确认的通讯方式,可以作为联系的辅助方式。
当使用手机与客户方人员联系时,如电话接通无人应答,严禁不间断连续拨打。
当电话接通时,首先要自我介绍,并注意打电话时的礼貌用语。
使用电话与客户沟通时要简明扼要,严禁与客户在电话中谈论与工作无关的话题。
3.5 公司项目组和客户需准备用品
3.5.1公司项目组和客户需准备用品管理
公司项目组、客户用品清单由项目助理根据公司规定进行编写,经项目经理审批后使用。
公司项目组准备物品由项目助理准备,项目经理检查监督。物品经检查齐备、合格后方可进驻。
客户需准备物品由项目经理进行协调,项目助理负责落实。
3.5.2公司项目组需准备用品清单
笔记本电脑(配齐必需零配件并保持无损)、Hub、调制解调器、相关系统软件、驱动程序、杀毒软件等。
笔记本、笔、软盘、文件夹等文具。
项目成员名片、电话卡、公司内部电话表。
前期费用借支。
其它需用物品。
3.5.3客户需准备用品清单
独立办公室2间、办公桌椅一人一套、电话线两条(可上网、可打长途)、开水或纯净水供应、白板一张,黑、红、蓝白板笔若干、以及笔、纸、钉书机等其他办公用品。
台式机两台、打印机一台、打印纸若干。
3.6 项目组考勤
公司总部考勤由综合管理部统一负责;项目组考勤由项目助理负责日常记录以及月末考勤的汇总与上报。
项目组考勤经项目经理、项目助理共同签字后方可上报公司。
项目组考勤表的上报可以采用E-mail形式。
考勤表的项目包括:北京出勤、北京调研、
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