浙富股份：首次公开发行股票招股说明书.docx

浙江富春江水电设备股份有限公司 招股说明书 浙江富春江水电设备股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 4 浙江富春江水电设备股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 浙江富春江水电设备股份有限公司 （浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市浦东新区商城路618号） 浙江富春江水电设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票种类： 发行股票种类： 人民币普通股（ A 股） 发行股数： 3,580 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 定价方式： 通过向询价对象初步询价确定发行价格。 预期发行日期： 2008 年 7 月 25 日 申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行方式： 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式 发行后总股本： 14,319 万股 保荐人（主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司 签署日期： 2008 年 7 月 3 日 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 股东名称 锁定承诺 孙毅 自浙富水电股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的浙富水电股份，也不由浙富水电收购该部分股份。 其余股东 自浙富水电股票上市之日起一年内，不转让或委托他人管理其持有的浙富水电的股份，也不由浙富水电收购该部分股份。 同时为本公司董事、监事或者高级管理人员的股东亦作出如下承诺：  发行人声明 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实行、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定和意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： 一、特别风险提示 市场开拓风险 本公司产品包括混流式机组、轴流式机组和贯流式机组。公司已承接的单机 容量 大的机组包括36MW的贯流机组、165MW的轴流机组，而且公司正在为世界 大潮汐发电项目——韩国SIHWA潮汐工程制造10台26MW灯泡式贯流机组，这是国内厂商首次对外出口潮汐发电机组，这些显示了本公司在贯流和轴流式机组上具备一流技术、制造能力和项目履历，因此公司寄望未来凭借已有业绩继续争取更多轴流及贯流式机组订单，但这仍有赖于公司市场开拓能力的加强，如果不能有效地对目标客户进行跟踪、维护，切实地应对客户对设计、价格、制造等方面的要求，公司可能仍然无法将已有的项目优势转化为实际订单。 在混流式机组方面，公司已承接的项目中单机容量 大的是贵州清水江白市的140MW机组，目前国内在运营中单机容量 大的是三峡的700MW混流式机组，本公司现已有能力制造400MW的混流机组，下一阶段公司将着力争取更高容量级的混流机组项目。但水轮发电机组行业较为显著的一个特点是下游水电站在设备招标中出于考虑机组的稳定性、安全性出发较为看重竞标公司以往项目履历，这对公司争取新量级混流机组制造构成较大障碍，如若公司不能采取合作投标、强化市场声誉等措施增强竞标实力，这将对公司的混流式机组市场开拓构成不利影响。 主要原材料价格波动风险 水轮发电机组生产所需的原材料主要为钢材、铜材、铸锻件、水轮机辅机、 发电机配套设备等。钢材是产品制造中使用的主要基础原材料，占水轮发电机组总生产成本的40%左右，钢材价格的波动对本公司成本有较大影响。在其他成本不变的情况下，