掌趣科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docx

招股说明书 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 本公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京掌趣科技股份有限公司 （北京市海淀区马甸东路17号8层916） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层） 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 4,091.50 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 16.00 元 预计发行日期 2012 年 5 月 2 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 16,366 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东和实际控制人姚文彬、叶颖涛及金渊投资承诺：自公司股票上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东金石投资承诺：自公司股票上市之日起十八个月内且自 2010 年 12 月增资并完成相应工商变更登记之日起四十二个月内，不转让或者委托他人管理 其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；自公 司股票上市之日起三十个月内，转让股份不超过其持有的公司公开发行股票前已发行的股份总额的 50%。 公司股东张云霞承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托 他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股 份；2010 年 12 月增资新增的 200,000 股公司股份自公司股票上市之日起二十四 个月内，转让数量不超过其持有该新增股份总额的 50%，上述新增 200,000 股股 份自 2010 年 12 月增资并完成相应工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其持有的该部分新增股份，也不由公司回购其持有的该部分新增股份。 公司股东华谊兄弟、红杉资本、邓攀、杨闿、周晓宇、李立强、赵锦明、刘 晓伟承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有 本次发行概况 的公司公开发行股票前已发行的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 持有公司股份的董事、高级管理人员姚文彬、叶颖涛、邓攀、杨闿、张云霞 承诺：本人在任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%； 本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行 股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持 有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个 月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。 通过金渊投资间接持有公司股份的高级管理人员喻珑和监事齐惠敏、范丽华 承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让本人在金渊投资的权益份额； 本人在任职期间每年转让的金渊投资权益份额不超过本人所持有金渊投资权益份额总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的金渊投资权益份额。 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2012 年 2 月 27 日 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 招股说明书 重大事项提示 招股说明书 重大事项提示 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 4 招股说明书 重大事项提示 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之 前，务必仔细