云南盐化：首次公开发行股票招股说明书.docx

云南盐化股份有限公司招股说明书 云南盐化股份有限公司招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 4 云南盐化股份有限公司招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 (注册地址：昆明市拓东路石家巷10号) 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本次发行前总股本11, 585. 1103万股，本次发行7, 000 万股流通股，发行后总股本为18, 585. 1103 万股。上述18, 585. 1103万股均为流通股。其中：发行人控股股东云南轻纺集团有限公司（持股8, 062. 1103万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；发行人其他股东云南有色地质矿业有限公司（持股715万股）、云南创立投资管理有限公司（持股715万股）、云南省国有资产经营有限责任公司（持股650万股）、云南省开发投资有限公司（持股585万股）、中国盐业总公司（持股533万股）、安宁市工业总公司（持股325万股）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。 截止2005 年12 月31 日，发行人经审计的未分配利润为19, 255. 65 万元；根据发行人2005 年度股东大会决议，向本次发行前的老股东按每10股派发3. 00 元现金红利，共计分配3, 475. 53万元，该利润分配计划已于本次发行前实施完毕。截止2005年12月31日，扣除向本次发行前的老股东分配的2005年度现金红利后，剩余未分配利润为15, 780. 12万元，滚存至本次发行后分配。根据发行人2003年第二次临时股东大会决议，本次发行后发行当年的滚存利润由本次股票发行后的新老股东共同享有。发行人预计在2007年上半年对本次发行后发行当年的滚存利润，提出本次发行后的首次股利分配计划，具体分配数额、方式和时间，由公司董事会根据盈利状况和发行进度提出分配预案，经股东大会审议通过后实施。 本公司根据延长产业链向盐化工下游产业发展的战略规划，于 2003 年 9 月收购了云南红云氯碱有限公司的经营性资产进入氯碱行业，我国氯碱行业最近几年产能增长较快，市场竞争激烈。如果公司的募集资金项目不能及早投产或合理控制产品成本以形成自身的竞争优势，未来公司将面临氯碱行业市场竞争的风险。 发行人2005年度主营业务利润76. 76%来源于食用盐的生产和销售，现阶段 我国对食用盐实行专营政策，发行人食盐产品的价格和市场份额比较稳定，有利于发行人获得稳定的利润。如果将来我国食盐专营政策发生变化，发行人食盐业务将面临因政策变化而导致市场竞争的风险。 本次发行募集资金主要投资项目之一的 1 万吨/年氯化聚氯乙烯项目拟引进国外先进技术，采用设立中外合资企业的方式进行建设和经营管理，如果将来技术引进不成功，外资不能及时到位，将会对项目的正常建成投产产生一定影响。 本公司目前具备年产3万吨PVC和3万吨烧碱的生产能力，本次募集资金将 在此基础上投资建设年产10万吨PVC和10万吨烧碱项目，使发行人氯碱化工产品的生产和销售规模大幅度增加，由此导致募集资金投资项目存在一定的产品市场销售风险。 请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注上述风险的描述。 本次发行股票类型 人民币普通股 每股发行价格 7.30 元 每股面值 人民币 1 元 发行股数 7,000 万股 发行后总股本 18585.1103 万股 网上发行日 2006 年 6 月 13 日 上市证券交易所