2021至2025年全球太阳能光伏发电市场展望.pdf

2021 年11 月22 日 第38 期 总第511 期2021 至 2025 年全球太阳能光伏发 电市场展望 - 1 - 一、2020 年全球太阳能光伏市场发展情况 （一）2020 年光伏在能源中的地位及发电成本变化情况 2020 年，全球都遭遇了严重的健康和经济危机，而太阳能光 伏再度成为净增装机容量最高的发电技术，占当年所有新增装机 容量的39% （见图1）。 尽管太阳能光伏在2020 年的增长率相当可观，但相对于其上 一年在整个新能源装机容量中48%的占比，其支配地位却有所下 降。这主要是由于风能行业在这一年异军突起，并网净增装机容 量达到了前所未有的114 吉瓦。可以看到，近年来可再生能源发 电呈稳步上升的趋势。2020 年，有83%的新增装机容量来自于可 再生能源技术，远高于2016 年的59%。 1 2020 图 ：按主要发电技术划分， 年净增装机容量 - 2 - 从实际发电量来看，太阳能光伏的发电量仅占去年全球发电 量的3.1% （见图2）。 可再生能源发电容量在全球发电容量增量中的占比变化（净） 太阳能发电容量在全球发电容量增量中的占比变化（净） 非可再生能源发电量在全球发电量中的占比 其他可再生能源发电量在全球发电量中的占比 太阳能发电量在全球发电量中的占比 图2：2015 至2020 年太阳能光伏及可再生能源发电量在全球发电量中的 占比 多年来，太阳能光伏的发电成本一直低于化石燃料及核能， 且目前，在全球许多地区更是低于风能（见图3）。根据美国投 - 3 - 资银行拉扎德于2020 年 10 月最新发布的第14 版 《平准化发电 成本 （LCOE ）分析》，公用事业规模太阳能光伏的成本较上一 年又下降了8%。考虑到天然气、煤炭及核能的成本都在上升， 太阳能光伏与传统发电技术之间的发电成本差距正在扩大。 太阳能光伏 联合循环燃气涡轮机 风能 煤 核能 图3：2009 至2020 年太阳能光伏发电成本与其他能源的对比情况 将不同的太阳能光伏细分市场与常规电力来源相比较，可以 看出，在没有额外补贴的前提下，公用事业规模太阳能光伏如今 比化石燃料及核能都更便宜（见图4 ）。此外，在满足峰值需求 方面，相较于燃气轮机发电，太阳能光伏发电+储能的成本竞争 力也得到了进一步提升，平准化发电成本范围的下限同比下降了 - 4 - 21%。 图4：2020 年太阳能光伏发电成本与常规能源的对比情况 2020 年，太阳能光伏发电的中标价格再创新低（见图5）， 其中两次中标价甚至低于 1.5美分/千瓦时，有趣的是这两次招标 仍发生在2019 年刷新最低中标价记录的国家，即葡萄牙和阿联 酋。 在葡萄牙的第二次太阳能光伏招标中，诞生了2020 年的最低 中标价，为1.32美分/千瓦时。较去年创纪录的1.65美分/千瓦时 还低了0.3 美分以上。如此低的价格可被部分归因于招标设计。 首先，这些项目产生的电力只有一部分会通过购电协议出售，其 余将会供应于商用市场。其次，也是最关键的，开发商能在一个 电网高度拥塞的国家取得无限期的并网许可。事实证明，在葡萄 - 5 - 牙，落实土地使用权也是一项重大利好，足以令价格大幅降低。 另一个意想不到的低价出现在2020 年4 月，在阿布扎比的 1.5 吉瓦太阳能光伏招标项目中出现了当时的最低价，即1.35 美 分/千瓦时，这比