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金融理财综合规划案例
方 茜
上海立信会计金融学院
办公室:5322
邮箱:fx_artemis@163.com
引言
◼ 综合案例课程是以案例示范的方式整合个人理财课程讲授过的
各专项规划的知识点,通过让学生分组制作案例报告,来提高
学生的实务操作能力。
◼ AFP案例主要讲解普通家庭如何运用现有资源和未来的收入能
力来完成购房、子女教育和退休等一般性的理财目标。CFP案
例课程在此基础上,讲解特殊理财规划的问题,以特殊理财案
例作为示范,提升应对特殊案例的能力。
◼ 在AFP 的案例课程中,学生使用理财软件 (金拐棍)做案例。
在CFP 综合案例课程中,我们不仅使用理财软件,还要以
EXCEL电子表格的方式做案例。
2
授课大纲
◼ 理财方案决策分析
◼ 综合理财规划EXCEL案例制作示范
◼ 特殊生涯事件的理财规划
◼ 特殊生涯事件的案例示范
◼ 综合理财规划案例分组报告
3
一、理财方案决策分析
◼ 理财方案决策的类型和方案选择的层次
◼ 理财方案决策的定性分析
◼ 理财方案决策的定量分析
◼ 理财方案决策的案例示范(3个案例)
4
1.1.1 理财方案决策的类型
节税方案 财富传承方案
购房与租房决策
创业资金的筹措方案
理财方案
决策
教育规划决策 离婚的财务考虑
贷款组合决策
5
1.1.2 方案选择的层次
最终方案
推荐方案
可选方案
所有可能方案 由客户做最终
可选方案超 决定,根据最
过三个时, 终方案配置产
筛选各年度
可择优选择 品。
中现金流量
树形图 三个方案供
可达成理财
客户作最终
目标者
决策。
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