说明华谊嘉信crm手册.pptx

华谊嘉信CRM迪思 销售过程销售协同交易客户好耶工作号迪思作业号项目大卡号合同潜在客户 商机 联系人华谊嘉信CRM-销售管理 交叉\向上销售集成其他系统项目分析商机分析客户分析销售人员分析登录系统1说明在IE浏览器中输入访问地址进行登录系统在登录栏位置中输入用户名和密码。点击“登入”将进入系统主页面1:446223用户名密 码注意请使用系统IE浏览器访问客户端的IE版本需要在10.0或以上版本如有其他问题请联系管理员3导航介绍12说明3点击回到系统主页面点击显示一级导航。一级导航，点击显示所属二级导航客户管理二级导航，点击进入相应模块列表页面合同及项目管理二级导航，点击进入响应的模块页面1234455客户管理 新增客户信息步骤依次点击一级导航-客户管理，二级导航-客户，进入客户列表点击【新建】按钮，进入表单新建页面填写记录信息，带有【*】字段为必填信息点击【保存】，完成记录新增可在列表页面查看新增记录12说明1点击进入表单新建页面击序号【1】处，可选择不同的客户点击完成记录新增2客户管理 客户信息维护说明用户选择记录客户添加完成后，如果客户信息有变更，可以对客户进行修改。客户记录可共享给其他用户或团队。客户记录可分派给其他用户或团队。注：其他表的编辑、分派、共享操作相同，参照即可。1233客户管理 提交客户审批步骤依次点击一级导航-客户管理，二级导航-客户，进入客户列表选择需要提交审批的记录，点击进入表单页面点击【提交】按钮，进行审批提交如提交后，要更改表单信息，点击【撤回】按钮12说明点击对记录行进提交审批击序号【1】处，可选择不同的客户点击对提交的记录，进行撤回可查看客户的审批过程及结果。1323联系人管理 新增联系人信息步骤依次点击一级导航-客户管理，二级导航-客户，进入客户列表选择需要新增联系人的客户记录，点击进入客户表单页面在联系人选项卡处，点击【+】按钮，进入联系人新建页面填写表单信息，带有【*】字段为必填信息点击【保存】，可在联系人列表页面，查看新增记录信息12说明点击进入联系人新建页面击序号【1】处，可选择不同的客户点击完成联系人记录新增12联系人管理 添加联系人城市步骤依次点击一级导航-客户管理，二级导航-联系人，进入联系人列表选择需要添加联系人城市的记录，点击进入记录信息表单在联系人城市选项卡处，点击【+】按钮，进入新建页面填写表单信息，带有【*】字段为必填信息点击【保存】，完成记录新增保存后请上传附件12说明点击进入新建页面击序号【1】处，可选择不同的客户点击完成记录新建在此处上传附件1323沟通记录管理 查看客户沟通记录信息步骤依次点击一级导航-客户管理，二级导航-日历查看活动信息沟通记录管理 新增客户沟通信息步骤依次点击一级导航-客户管理，二级导航-客户，进入客户列表选择需要新增活动的记录，点击进入表单页面上传附件选项卡处，点击【活动】选择活动类型（以约会为例）填写表单信息；【客户/联系人】、【关于】自动带出点击保存，完成记录新增1123说明点击活动击序号【1】处，可选择不同的客户选择活动类型点击完成记录新增123沟通记录管理 编辑客户沟通记录步骤依次点击一级导航-客户管理，二级导航-客户，进入客户列表选择需要编辑活动的记录，点击进入表单页面上传附件选项卡处，点击【活动】选择要编辑的活动记录，点击进入信息表单编辑表单信息；【客户/联系人】、【关于】不可更改点击【保存】，完成记录编辑；点击【标记完成】，该记录将不可编辑1234说明点击活动击序号【1】处，可选择不同的客户选择需要更改的记录点击完成记录编辑点击，记录将不可编辑1234商机管理 新增商机信息步骤依次点击一级导航-客户管理，二级导航-客户，进入客户列表选择需要新增的商机的客户记录，点击进入客户表单在商机选项卡处点击【+】，进入商机I新建页面点击【保存】，完成记录新增12说明1点击进入表单新建页面击序号【1】处，可选择不同的客户点击完成记录新增2商机管理 推进商机阶段步骤填写当前阶段，所有必填信息点击【下一阶段】按钮，推进商机阶段1说明点击，将商机推进到下一阶段点击序号【1】处，可选择不同的客户1商机管理 添加商机的项目组成员步骤进入需要新增项目组成员的商机记录点击【+】，进入项目组成员新建页面填写表单信息，带有【*】为必填信息点击【保存】，完成记录新增12说明1点击进入表单新建页面击序号【1】处，可选择不同的客户点击完成记录新增2商机管理 结束/重启商机说明12只能在商机进行到第四阶段时，点击【作为赢单结束】可在商机任意阶段，点击【作为丢单结束】点击序号【1】处，可选择不同的客户点击，可重启结束的商机1233合同管理 新增合同信息步骤依次点击一级导航-客户管理，二级导航-客户，进入客户列表选择需要新增合同的客户记录，点击进入客户表单页面在