大鹏控股有限责任公司远卓管理顾问战略设计.pptx

机密 大鹏控股有限责任公司充分利用IT技术辅助战略转型，构建客户导向的个人金融服务一体化平台沟通文件2003年2月25日，上海本文件包括三部分内容大鹏的战略转型在国内券商中具有一定的领先性日益恶劣的竞争环境迫使大鹏必须转型大鹏战略转型符合金融服务业发展趋势，有一定超前性一体化平台定位于提供全面的个人金融服务大鹏应以现有客户和业务为基础，逐步建设一体化业务平台各类金融服务机构纷纷从自身能力出发构建一体化业务平台大鹏应当根据券商特点和自身优势，建设一体化业务平台个人金融服务的一体化平台已经在国际市场上取得了巨大的成功大鹏战略转型可能的关键点及与IT的关系战略转型中的关键点IT在战略转型中的作用国内券商受到国内外金融机构的挤压和政策影响极大，利利润空间缩小，寻求新的战略定位迫在眉睫银行、保险公司等竞争白热化利润率下降商业银行、保险公司等纷纷利用自身资源进入更广泛的金融服务市场对于综合竞争力相对较弱的券商，尤其是中小型券商来说，竞争和生存环境日益恶劣；唯有谋求业务创新，找到新的增长点，建立有壁垒性核心能力才能够有可能继续发展；投行业务政策加入WTO混业经营呼声日盛价格竞争非常残酷渠道争夺激烈利差收入有下降趋势券商经纪业务业内竞争日益激烈资产管理资金优势品牌优势人才优势产品优势受宏观经济和股市影响而发生亏损国外金融机构在诸多券商传统业务领域，中小型券商的能力和资源难以与竞争对手正面抗衡，必须寻求业务创新正面与竞争对手碰撞没有优势；市场上还存在大量大型金融服务机构无法到达的空白；找到自身的核心优势并充分利用是继续发展的前提；基于竞争状况和自身能力的战略转型是实现继续生存和发展的唯一手段；投行业务：无法获得足够的客户－前5家完成的承销份额由2000年的49％上升到2002年的54%经纪业务：行业集中度不高，竞争激烈－2000至2002年前5家股票基金交易量份额维持在20％至25％之间自营业务：受宏观经济和市场影响，全面亏损国内中小型券商作为中型券商的大鹏在原有传统业务上相对大券商处于相对劣势，发掘新的盈利模式势在必行投行业务：经纪业务：自营业务：2002年主承销2家，募资12.3亿如何充分挖掘自身的优势？如何在竞争日益激烈的金融业如何立足和持续发展？每一块业务都有一定的竞争力，但都不足以称雄业内2002年股票基金交易286.1亿元，全国排名第19位，市场份额1.23%保持规模适量、风险低的特点个人金融服务在国内外金融服务中占据越来越重要的地位国际趋势：严格的分业经营管制已经被越来越宽松的制度取代金融产品创新速度加快，产品组合复杂性提高，个人客户(包括中小型机构)的理财顾问需求增大；个人金融服务的需求快速增加，预计2002年税前利润310亿美元，世界第四大市场消费者对个人金融服务的满意度低，主要问题：没有提供足够的信息、建议、沟通自动服务功能不够完善服务态度不够好 没有给人合作伙伴的感觉美国个人金融服务快速增长$ 十亿个人金融服务总收入 个人金融服务税前利润年均增长 6％年均增长 10％855国内概况：224103$68847银行 83储蓄308$154投资*银行 2278140储蓄1627保险等产品投资*511446保险等产用信用571996200019962000未扣除经纪人佣金*资料来源： Federal Reserve Flow of Funds; Federal Reserve Functional Cost Analysis; Mortgage Bankers Association; SMR; ACLI; Nilson Report; A.M. Best国内金融产品同质化现象依然存在,但是品种不断丰富中国第一家市场化运作的保险公司第一支B股住房信贷推出汽车消费信贷推出加入WTO第五年…第一家黄金交易所运营不断丰富19931984198819901991200120022006目前中国公开发行第一个股票期货市场建立第一只上市股票第一只基金第一支开放式基金金融期货？？？混业经营？？？……上市股票1200多种基金近60只保险品种1000多个期货13种上市债券60多种 住房信贷规模超4万亿 汽车信贷规模超500亿资料来源：远卓整理金融产品的销售渠道相互割裂，消费者付出的交易成本很高经营产品代理产品股票债券基金保险期货信托信用卡消费信贷证券公司商业银行保险公司商业银行券商交易成本：获取金融产品信息的成本从多种产品中进行选择的成本购买过程中的成本消费者保险公司基金其它统一的销售平台最直接的价值就在于降低交易成本，同时也创造了为消费者提供附加价值的机会交易成本被降低：消费者一站式服务顾问提供服务全产品线规模效应可提供定制服务便捷可信选择丰富成本低切合需要跨类别的产品组合例：lifecycle financial servi