我国商业银行中间及表外业务创新探索.pptx

我国商业银行中间及表外业务创新探索;目录;中间业务及表外业务的概念;中间业务与表外业务的关系;;狭义中间业务的特点;狭义表外业务的特点;我国商业银行发展中间及表外业务的动因;2009年—2014年人民币存贷利差变化情况;我国商业银行发展中间及表外业务的动因;我国商业银行发展中间及表外业务的动因;数据来源：四大国有银行年报;2014年中国工商银行中间业务收入情况;;; 不能忽视的是，虽然近年来我国商业银行中间业务收入在净利润中占比不断提高，但与国际著名商业银行相比，非利息收入（含中间业务）在营业收入的占比依然偏低。因此，大力发展中间及表外业务是我国商业银行不容回避的课题。;目录;国内外商业银行投行业务战略定位比较;国内外商业银行投行业务战略定位比较;国内外商业银行投行业务经营模式比较;国内外商业银行投行业务经营模式比较;国内外商业银行投行业务经营模式比较;国内外商业银行投行业务风险管理模式比较;国内外商业银行投行业务风险管理模式比较;我国商业银行投行业务发展策略;目录;商业银行中间及表外业务创新发展策略;第一阶段：对金融服务类业务的巩固与发展;创新金融服务类业务类型;创新金融服务类业务类型;;;第二阶段：融资性、衍生类表外业务发展;;;;? 股权投资业务模式介绍;第二阶段：融资性、衍生类表外业务发展;2014年，工行45类中间业务中有26类业务收入同比正增长。 信用卡、借记卡、品牌类投行、私人银行、个人银行类理财产品、结售汇及代客资金交易等业务收入增量超过10亿元且增幅超过15%， 对公银行类理财产品、对公电子银行服务、养老金、代理债券发行承销、个人电子银行服务、代理财税、个人委托贷款、外汇汇款、第三方存管及代理其他对公证券等业务收入增速也超过15%。;第三阶段:商业银行综合化经营的探索;第三阶段:商业银行综合化经营的探索;金融控股集团公司组织结构;中国国有商业银行混业经营情况;商业银行综合化经营的探索;中国工商银行外部综合化平台;目录;中间及表外业务创新发展过程中的风险管理;制度层面的风险管理措施;金融服务类业务（狭义中间业务）的风险管理;融资性、衍生类???外业务的风险管理;融资性、衍生类表外业务的风险管理;融资性、衍生类表外业务的风险管理;商业银行综合化经营的风险管理;目录;案例一：浙江红狮集团专项资产管理计划;浙江红狮集团专项资产管理计划;案例二：广州基金专项资产管理计划;广州基金专项资产管理计划;案例三：上海诚鼎城市产业投资基金私募股权主理银行业务;;业务背景 四川发展是国有独资企业，被誉为四川省省级综合性产业投融资平台的“航母”，现由四川省人民政府国有资产监督管理委员会直接监管。公司注册资本为人民币800亿元，产业领域布及交通设施运营、电力生产与供应、贸易、传媒等行业。 本项目为四川省国企首次在海外市场融资，采取了多种增信工具来为发行保驾护航，其中包括维好协议、股本权益购买契约、流动性支持、利息储备账户等，尤引人注目的是首次采用银行(工行四川分行)提供的备用授信工具。 本次投资者认购反应热烈，初步指引价格在5.5%区间，最终收窄35基点定价于5.15%；最后认购金额逾45亿人民币，吸引61家投资人认购，超额认购超过3.5倍。 ;四川发展（控股） 有限责任公司;一、红筹上市业务介绍 红筹上市是指中国公司主要运营资产和业务虽在中国境内，但间接以注册在境外离岸法域（通常在开曼、百慕大或英属维尔京群岛等地)的离岸公司名义而在境外交易所（主要是香港联交所、纽约证券交易所、伦敦证券交易所、法兰克福证券交易所、纳斯达克证券交易所、新加坡证券交易所等）挂牌交易的上市模式。 与H股上市相比，香港证监会对于红筹形式上市的规定较为宽松，上市费用也更低；另外，上市后再次集资的能力也更强——企业上市半年后，便可发行新股再集资；更为重要的是，以红筹股形式上市，原有股东套现比H股要容易得多(在香港主板上市，大股东在上市6个月后，可出售其招股章程中所列载、由其实际拥有的股份)。;二、北京控股有限公司上市业务背景 在财政负担仍然较重和其他资金来源渠道有限的情况下，解决北京市经济建设和发展中资金不足，一直是北京市政府面临的主要问题。以资本运营为突破口来盘活现有资产，建立多渠道多途径的融资体制，同时以此转变企业的经营机制，实现国内企业与国际资本市场及先进管理模式的接轨是组建北京控股的主要原因。 香港具有亚洲乃至国际上发达的资本市场，经过调查研究，在征得有关部门的初步同意认可后，北京市政府决定组建北京控股有限公司，准备在香港上市。本次发售由百富勤融资有限公司和摩根士丹利亚洲有限公司任联席保荐人，证券承销商包括里昂证券有限公司、瑞银华保、海裕证券有限公司等18家证券投资公司。;三、北京控股有限