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第三方支付迎来行业整肃风暴 出路在移动支付 第三方支付迎来行业整肃风暴 出路在移动支付 核心提示： 市场长期处于这样一种状态，或许监管层是时候出手了，而第三方支付行业势必要兴起一场“整肃风暴”。 “说白了，我们现在做第三方支付牌照申办的，就是看政策吃饭。”3月27日，面对长江长报记者的探寻，邹宁（化名）如此表示。由于具体政策尚未出台，他甚至不知道自己的这份工作还能做到什么时候。 眼下，邹宁就职于深圳市某互联网金融服务有限公司，主要是做第三方支付申牌咨询和信息化建设。可是近来“央行或将停发第三方牌照”的传言甚嚣尘上，这也让他对自己的职业生涯无限担忧。 “目前北上广深已经暂停申办。”邹宁在电话里向长江商报记者感叹，“政策好，大家都想做（第三方支付），我们才有饭吃，但如果政策出现限制，或门槛提高，那我们的工作也不好做了。” 2021年以来，央行开始发放第三方支付牌照。截至目前，已有269家第三方支付机构活跃在国内的金融市场上。但由于机构数量多，且绝大多数业务比较重叠，为了争抢市场不得已大打价格战。 一方面，主要靠收取手续费来维持运营；一方面，又要降低费率来抢占市场。“市场俨然已成为一个红海。”讯联金融研究中心研究员寇向涛在接受长江商报记者采访时，如此打比方。 鱼目混杂，监管不力，恶性竞争……市场长期处于这样一种状态，或许监管层是时候出手了，而第三方支付行业势必要兴起一场“整肃风暴”。 竞争白热化 市场已成“红海” 今年1月份，上海畅购被曝挪用备付金、资金链断裂，或将成为国内第一家倒闭的第三方支付企业。而在去年12月，深圳瑞银信信息技术有限公司因违规发展商户，被央行暂时收回支付业务许可证。“这是史上最严处置措施。”寇向涛表示，最近两年支付行业一系列乱局让监管层压力很大。 第三方支付牌照分为三种：网络支付（如网购）、预付卡发行与受理（如商通卡）、银行卡收单（如POS机刷卡）。据银率网理财分析师毛亚斌介绍，第三方支付盈利模式主要包括收单手续费、备付金利息收入、预付卡利息收入、平台搭建利润。银行卡收单业务中，发卡行、收单机构、卡组织依次按照7：2：1的比例分成手续费，网络支付佣金水平和银行卡收单业务水平相当。预付卡发行与受理会产生大量的沉淀资金，这些沉淀资金产生的协议存款利息也是第三方支付收入的一个主要部分。 “目前，收单和预付卡是存在问题比较多的两块。”寇向涛向长江商报记者透露，收单主要靠交易手续费，基本没有备付金的存留，隔一两天把钱打到商户账户上，走的基本都是“规模效益”，即商户数越多，交易规模越高，收取的手续费就会越多。 “但近两年来，收单市场已俨然成为一个红海。”寇向涛介绍，主流的收单机构，如汇付天下、快钱、通联以及银联商务等第一梯队已经占据收单市场的主要商户群，随后富友等第二梯队也涌入到第一梯队，导致第三梯队的小型收单机构的商户数不高，盈利也不强，后续服务自然也不会太完善，所以两极分化比较严重。因此规模越大的越盈利，规模越小的市场会越收紧，面临的挑战也越严峻。 为什么说收单市场已经成为一个红海？寇向涛称，因为机构数量多，且绝大多数业务都是重叠的，有些收单机构为了争抢市场，大打价格战，“你比我低，我比你低，低到比正常的市场费率还要低。而另一方面发卡银行需要收取手续费，也许还有银联的转接手续费，所以有些第二、第三梯队的支付机构，它们不但不赚钱，而且为保证自己的市场不被侵蚀，往往还在贴钱，所以总的来说是在赔钱。” 而预付卡企业面临的问题是正常盈利模式单一，若要多赚钱，极易产生违规操作。寇向涛介绍，预付卡企业有备付金沉淀，即消费时才去划拨，不消费时资金还留在支付机构里。但由于预付卡额度不高，导致备付金沉淀也不是很高，所以企业仅主要靠备付金的利息盈利的话就不赚钱，那么企业就会把备付金拿去做理财，做非银行管控。“如果说，企业拿备付金做投资，那么风险是不可控的，像畅购这样拿着备付金理财，结果资金没回来，问题就暴露了。”寇向涛说。 支付宝成霸主 七家份额高达98.4% 抛开预付卡和收单两块，在网上支付这一市场中，最具标志性的第三方支付机构当属支付宝。除了它与淘宝在网购领域一同“俘获”无数“败家女”并成就了马云外，研究机构的统计数据也能说明支付宝的地位。 艾瑞咨询研究数据显示，2021年第三方互联网支付交易规模超8万亿元，同比增长50.3%；第三方移动支付交易规模近6万亿元，同比增长391%，约为2021年交易额的80倍。其中，支付宝的市场份额占比49.6%，财付通占比19.5%，银联占比11.4%，快钱占比6.8%，汇付天下占比5.2%，易宝支付占比3.2%，环迅支付占比2.7%，其他占比1.6%。