2021年无线通信模组行业深度分析报告.pdf

内容目录 1. 无线通信模组——汽车智能网联的基础硬件6 1.1. 无线模组应用于车载终端7 2. 乘智能网联浪潮东风，车载模组市场规模 2025年有望超500亿元8 2.1. 车联网渗透加速，提升市场规模8 2.2. 智能/ 自动驾驶浪潮，推动车载模组需求加速释放10 2.3. 车载模组市场规模2020-2025 年复合增速有望达24.5% ，量价齐升市场空间广阔 11 3. 行业驱动力：政策、技术迭代、OTA升级（智能网联）等共同驱动车载模组快速增长 14 3.1. 政策频出，高度重视推动车联网发展14 3.2. 技术迭代推动旧设备网联升级替换需求，5G 优势打开新空间 15 3.3. V2X 蓄势待发，未来应用增长带动模组持续放量17 3.4. 汽车智能化OTA 升级需求将加速释放车载模组市场空间20 3.4.1. 汽车电子整车占比提高，汽车电子架构改变。 20 3.4.2. 汽车需求变化催生智能座舱，OTA 升级成车厂标配。23 4. 车载无线通信模组产业链梳理，核心优势决定突围公司 27 4.1. 上游芯片厂商实力强劲28 4.2. 模组行业格局：旭日东升，工程师红利促国内巨头扬帆31 4.2.1. 国内模组企业开疆扩土，海外进程不断推进31 4.2.2. 工程师红利/产业链完善构筑成本优势，研发持续强化竞争力33 4.3. 头部Tier1 厂商占据主要份额，纷纷布局自动驾驶35 4.4. 造车新势力气势汹涌，领先布局自动驾驶37 4.5. 车载模组壁垒相对高，需要具备多种核心竞争力40 5. 行业重点关注标的46 5.1. 移远通信：全球龙头，高速发展46 5.2. 广和通：收购全球优质资产，发力车载模组50 5.3. 美格智能：中长期布局车载业务，有望打开更广阔成长空间54 5.4. 鸿泉物联：深耕车联网，打造商用车智能网联设备国际领军企业 55 5.4.1. 深度绑定大客户保障业绩，持续开拓新客户打开新空间57 5.4.2. 主要客户国六进行时，公司深度受益59 5.4.3. 高级辅助系统先发优势，拓展前装市场新机会 60 5.4.4. 积极布局新技术新产品，打开更大成长空间61 6. 风险提示61 图表目录 图1 ：无线模组分类7 图2 ：蜂窝通信模组产业链7 图3 ：T-Box 功能 8 图4 ：OBD 功能实现路径8 图5 ：车联网组成与应用9 图6 ：车联网四个阶段 9 图7 ：全球车联网市场规模及预测10 图8 ：联网汽车保有量预测（百万台）10 图9 ：中国前装车联网用户规模（万辆） 10 图10 ：联网汽车新增销售量预测（百万台）10 图11 ：L2 级ADAS 渗透率 10 图12 ：各汽车厂商自动驾驶导入时间规划11 图13 ：自动驾驶产业链11 图14 ：中国无线模需求12 图15 ：全球蜂窝物联网连接规模统计及预测12 图16 ：不同网络通信技术模组价格（美元）13 图17 ：2G 、3G 腾退方向16 图18 ：国内三大运营商网络重耕动作16 图19 ：5G 对比4G 性能提 17 图20 ：V2X 图示17 图21 ：C-V2X 与DSRC 对比18 图22 ：C-V2X 推进时间表18 图23 ：5G-V2X 架构19 图24 ：C-V2X 产业链19 图25 ：C-V2X 产业链核心企业20 图26 ：汽车电子成本占比 20 图27 ：汽车电子降低整车成本21 图28 ：纯电动车汽车电子在整车成本中的占比21 图29 ：新能源汽车预计成为主导 22 图30 ：汽车电子架构升级 22 图31 ：ADAYO 华阳座舱电子布局23 图32 ：汽车新需求23 图33 ：智能座舱新阶段24 图34 ：智能座舱结构与功能图示 24 图35 ：智能座舱产业链24 图36 ：OTA 升级示意图25 图37 ：OTA 升级过程25 图38 ：蔚来OTA 时间表27 图39 ：T-BOX 网络3G 与4G 占比27 图40 ：紫光展锐通信芯片优点28 图41 ：紫光展锐通信芯片应用29 图42 ：Autus 车载通讯平台功能29