某钢管公司重组上市建议书.pptx

;安Ｘ对华X钢管现状的理解 华X钢管重组上市的建议 重组上市方案的益处 服务团队主要人员介绍 总结;;安Ｘ对华X钢管现状的理解;安Ｘ对华X钢管现状的理解;华X钢管所面临的挑战; 根据对华X钢管提供的商业计划书和对2000至2002年度财务报表的初步分析，我们建议采取以下步骤进行重组： 设立新的股份有限公司 将现有公司的资产及业务注入该股份有限公司 引进战略投资者（国际战略投资者为宜） 通过融资安排，使管理层利用有限度的管理层收购（MBO)的方式，向华融和东方资产管理公司收购约10%的股份 通过融资安排，让华X集团向华融和东方资产管理公司收购部分股权从而成为绝对大股东 将现有非核心业务排除在股份公司之外 ;1）设立新的股份有限公司;2）引进战略投资者;3）实施有限度的管理层收购（MBO）;4）H股公司股权结构;重组上市方案的益处;;;;附录(I): 安Ｘ的资历;逾百年历史 全球顶级专业服务机构之一 在130多个国家聘用超过110,000名专业人员 《财富杂志》100家最受员工欢迎的公司之一 全球4家顶级知识管理公司之一 在财富全美 1,000大企业中约有 26%为安Ｘ客户;以统一的组织和管理层经营中国业务，聘用专业人员约3,000人 在7个城市设有办事处，即北京、上海、香港、深圳、广州、成都及澳门 2000年，安Ｘ与中国国内最大的会计公司 – 大华会计师事务所合并, 现在擁有超過50家A股上市客户;--- 服务全球钢铁生产企业的资历;---协助国企重组及海外上市的经验;---与国内外证监机构工作关系建密切;附录(II): 香港上市的条件及资格;香港上市的条件及资格;;;附录(III): 中国证监会关于境内企业到 境外上市审批要求与条件 ;中国证监会关于境外上市审批要求与条件; ;附录 (IV): 中国证监会关于境内企业 到境外上市审批程序 ;国内审批程序;时间;正式受理审核阶段