银行简体短期融资券管理办法.pdf

银行 ( 简体 ) 短期融资券管理办法 短期融资券 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 短期融资券是企业依照人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具管理办法 》及银行间交易商协会有关短期融资券发行相关规定要求在银 行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券。 产品特点： 资金使用灵活，额度经审批后两年有效，发行企业可在最长期限（ 365 天）内自主确定每期的期限，实际发行期限通常为 3、6、9 、12 个月； 节省财务成本，主体评级高的公司可以获得远低于同期银行贷款利率 的资金； 扩大融资渠道，减少对银行信贷资金的依赖； 在全国银行间债券市场发行，提高企业知名度； 发行条件： 发行短期融资券的企业原则上需为中国建设银行的 AAA 或者 AA 级客 户； 在中国建设银行有尚未使用的授信额度。 短期融资券发行额度不超过净资产的 40% 。 银行间交易商协会即将推出中小企业集合债券，我行将及时提供相 应的业务产品的服务。 短期融资券的发行程序 （1）企业与主承销商签署承销协议，开展项目的前期准备工作； （2 ）发行人确定发行计划、工作进度及时间安排。同时企业向交易商协会申请入 会，律师、会计师向协会申请入会或登记，评级公司完成报备手续。 （3 ）信用评级公司进场开展信用评级工作。主承销商开始编写发行注册文件，包括 募集说明书、注册报告、推荐函等，按人民银行最新规定，对集团类公司，评级公司进 行初次评级时，进场到出正式评级报告的时间不少于 45 天+2 个工作日； (4) 发行人相关部门配合各中介机构展开尽职调查，并提交申报注册所需基础材料清 单，由企业落实； (5) 主承销商完成募集说明书初稿，评级公司完成评级报告初稿，提交企业审核，同 时各方启动内部审批程序（注册报告、推荐函等），并准备承诺书及相关资格文件； (6) 主承销商、评级公司根据企业反馈意见修改各自报告；。 (7) 募集说明书、评级报告讨论定稿； (8) 企业审核注册文件，律师事务所根据尽职调查及定稿的注册文件出具法律意见 书； （9 ）各机构（主承销商、评级公司、会计师事务所、律师事务所）对所出具的文件 签字、盖章，各机构出具承诺函； （10 ）发行注册文件报交易商协会注册； (11)20 个工作日内交易商协会出具初审意见，若顺利过会，可领取注册通知书； （12 ）注册完成后可通过中国货币网和中国债券信息网向市场公告发行； （13 ）主承销商组织承销团，一周后募集资金到位，完成本次发行。 中期票据 中期票据是按中国银行间市场交易商协会《银行间市场非金融企业债务 融资工具发行注册规则》 、 《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》 等规则和指引在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 产品特点： 额度一经注册，两年有效，在额度有效期内可分期发行，各期票 据的期限较长，一般在 2--5 年 ,最长可以到 8 年； 资金使用灵活，发行企业制定发行计划，在计划内灵活设计各期 票据的期限机构等要素，无限定对应项目，可用作资本金投入； 节省财务成本，主体评级高的企业可获得低于银行同期贷款利率 的资金； 扩大融资渠道，减少对银行信贷资金的依赖； 在全国银行间债券市场发行，提高企业知名度； 企业既可享受较低的贷款利率，又避免了因现金流不匹配而造成 的还款压力； 发行条件：