行业分析报告化学纤维行业总体分析报告.pdf

行业分析报告化学纤维行业 总体分析报告 摘要 一、在国国民经济地位逐渐增强 化学纤维制造行业在国民经济中占有重要的地位，其行业变化将影响到 纺织、服装等许多基础行业原材料供需和价格走势。中国纺织品在国际贸易 方面的优势地位也主要得益于化学纤维产品在产量和质量上的领先。化学纤 维行业工业生产总值所占GDP 比重呈现出明显的上升趋势，从2004 年 1.29 ％提高到 2006 年的 1.49％，2007 年更是上升到 1.64％。未来，随着我国 整体宏观经济的提高及出口贸易的发展，我国化学纤维行业的行业地位将会 稳步提升。 数据来源：中国化学纤维工业协会 2004-2007 年化学纤维行业工业生产总值及占 GDP 比重变化 二、化学纤维行业供需分析及预测 （一）行业供给稳定合成纤维占有优势 化学纤维行业近几年发展速度较快，2004 年化学纤维产品产量供给增 长速度都保持在 10%以上。化学纤维产量在2004 年仅有 1424 万吨，但是 2007 年前 11 个月就达到了 2180 万吨。 数据来源：中国化学纤维工业协会 2004-2007 年化学纤维产量及增长速度变化 化学纤维行业的主要子行业是纤维素原料及纤维制造业及合成纤维制 造业，前者的主要产品为粘胶纤维，后者的主要产品是以涤纶、锦纶为代表 的合成纤维产品。从产品产量上看，由于粘胶纤维以天然纤维素为原料，所 以产量较少，而合成纤维以化工产品为主要原料，由于化工合成技术的成熟， 合成纤维产量在化学纤维产品中占据主要地位。 近年来，两种主要子行业产品产量都在快速提高，粘胶纤维产量从 2004 年的 96 万吨提高到 2007 年 11 个月生产 142 万吨，而合成纤维产量在 2004 年仅有 1313 万吨，但是 2007 年前 11 个月就超过了 2000 万吨。从主要产品 增速上看，粘胶纤维受到市场供需关系影响，上升速度明显，2007 年更是 达到了 28.10％，反观合成纤维行业，产品产量增速有所波动，增速基本处 于 10-20％之间。不过，由于二者产量差距过于悬殊，合成纤维产品产量的 绝对优势地位仍然无法撼动。 数据来源：中国化学纤维工业协会 2004-2007 年化学纤维行业子行业产量及增长速度变化 （二）行业需求扩大天然纤维比重上升 近四年来，我国化学纤维行业的消费保持了较快增长。全行业销售收入 从 2004 年的 1885 亿元提高到 2006 年的 3107 亿元。而 2007 年前 11 个月就 达到了 3612 亿元。从增长速度上看，销售收入增速连续四年保持在 20％以 上。即使 2006 年行业处于发展谷底阶段，销售收入仍然有 22％的增速。2007 年行业销售收入增速恢复到 26.3％。 资料来源：国家统计局 2004-2007 年化学纤维行业销售收入及增速变化 同时，化学纤维行业需求结构基本保持稳定。合成纤维产品占据我国市 场绝大部分，整体销售额占到全行业的 86％-90％。而纤维素原料纤维行业 的销售额仅占到化学纤维产品的 10％-15％。化学纤维产品的需求结构主要 受到材料价格、材料性能等多方面因素影响。预计未来消费者将逐渐认识到 天然纤维素原料纤维的绿色环保性能，市场规模将快速提高。但是同时，相 对较高的价格水平也会限制天然纤维素原料纤维扩张速度。因此，总的趋势 是：天然纤维素原料纤维比重逐渐提高，但是提高幅度逐步趋缓。 2004-2007 年 11 月各子行业销售收入比重变化 子行业 2004 2005 2006 200711 纤维素原料及纤维制造 13.09 11.50 10.90 12.49 业 合成纤维制造业 86.91 88.50 89.10 87.51 资料来源：国家统计局 （三）原料进口依存度较高退税显著降低产品出口 化学纤维行业进口量主要集中在一些国内技术难以实现的高档产品和 主要的原料上。特别是在化学纤维原料方面，我国化纤原料的进口量已达总 需求量的2/3 ，进口依存度水平很高。