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天虹商场股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 天虹商场股份有限公司 RAINBOW DEPARTMENT STORE CO., LTD. 广东省 深圳市 福中一路 1016 号地铁大厦 20-24 层 首次公开发行股票 招股说明书 (上会稿) 保荐人(主承销商) 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38-45 楼 1-1-1 天虹商场股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 本次计划发行数量不超过 8,380 万股,最终数量由公司董事会 发行股数 与主承销商根据申购情况协商确定 每股面值 1 元 每股发行价格 元 预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 33,380 万股 公司控股股东中航技深圳公司和发起人股东五龙贸易有限公 司承诺，除发起人既有的约定外，中航技深圳公司自公司股票 本次发行前股东所持股份 上市之日起三十六个月内、五龙贸易有限公司自公司股票上市 的流通限制、股东对所持 之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前 股份自愿锁定的承诺 已持有的股份，也不由公司回购其持有的股份。其他股东承诺， 自公司股票上市之日起十二个月内不转让其在本次发行前已 持有的公司股份。 保荐人(主承销商) 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 年 月 日 1-1-2 天虹商场股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨