2009年中国电气工业年度研究报告-石勇PPT60页.ppt

2008年电力行业发生了深刻变化 1.电网投资首次超过电源投资。 电源、电网分别完成投资2879亿元和2885亿元，同比分别下降10.78 %和增长17.69 %。意味着我国电力行业结束超常发展而进入平稳发展阶段。 2.新能源发电快速增长。 核电、风电基本建设投资完成额分别增长71.85%和88.10%，火电基本建设投资完成额下降21.99%。 3.中西部地区和沿海地区发电容量趋于平衡 广东、山东、江苏、浙江四省发电设备容量达到5000万千瓦，内蒙古、河南和湖北装机容量迅速增长，突破4000万千瓦。 30 行业规模总体呈上升趋势，但增长速度有很大回落 截至2008年11月，全行业完成产品销售收入5521.92亿元，同比增长19.8%，比上年回落14个百分点；资产总计达3355.76亿元，同比增长15.1%；利润总额达215.44亿元，同比增长12.6%，增速降至2002年以来的最低值，比上年回落20个百分点。 出口增速下降较大，220kV以上电缆进口增速高涨 出口额在所有电器产品中最多，达到119.4亿美元，但增速下降较大，为19.16%。 各类产品出口额增速都呈放缓趋势。进口额达到43.78亿美元，同比增长13.05% 。 31 2008年电力电缆产量保持高增长，2009年年初产量增长率迅速下滑 2008年电线电缆行业产业结构分析 市场集中度低，销售收入前10名企业的累计份额为11.7% 外资企业和私营企业在行业占主导地位 市场分布区域性明显，华东地区是最重要的制造区域，工业总产值占全国的70%，占比最大的省份江苏省达到34.19% 32 我国电线电缆行业发展中存在的问题及对策分析 企业数量多规模小，市场集中度低 重复投资和同质化竞争严重 技术创新投入不足 行业经济运行质量差，企业抗风险能力低 整合行业，逐步增强线缆企业的市场应对能力 技术创新是线缆企业走出困境的根本之路 33 电线电缆行业未来市场需求及预测 发电结构调整对电线电缆发展提出新要求 大规模的电网建设将促进线缆行业快速发展 电气装备用电线电缆需求量不断增大 34 重点分行业2008年发展情况之电机行业 2008年电机行业发展环境分析 外贸形势加剧电机出口企业的困难 国内环境促进电机行业节能减排 国家标准制定促进高效电机发展 35 2008年电机行业发展概况 行业产销继续保持增长，但增长幅度明显下降 全行业累计实现工业总产值3043.39亿元，同比增长26%；完成工业销售产值2939.91亿元，同比增长24.72%。2009年上半年电机制造行业的产销增速继续回落，前8月完成工业总产值2240.48亿元，同比增长10.9%；工业销售产值2108.74亿元，同比增长8.85%。 36 2008年交流电动机产量增幅逐月下降，2009年年初产量负增长 电动机规模平稳增长，微电机规模增速骤降 37 外贸形势不畅，出口增速回落 电动机及零件的进出口金额在所有电气设备中均排列第三位 出口37192万台，出口金额62.44亿美元，比上年增长14.41%。出口量持续增长，但出口增速放缓。 进口936万台，进口金额32.89亿美元，同比增长6.26%。 行业前10名企业销售收入的份额为23.9% 微特电机企业的分布区域性明显，华东地区工业总产值占全国的69.68%，占比最大的江苏省达到33.9% 38 电机行业发展趋势 电机设计制造与电力电子技术、自动控制技术相结合 采用新材料、新工艺，缩小电机体积，提高电机性能 调整电机产品结构，加强新型微特电机的开发和批量 生产技术攻关 39 电网建设设备需求分析 中国电网建设2008年发展概况 电网建设“十一五”规划：国家电网总投资额达到9000亿元，南方电网规划总投资为3000亿元 2008年电网建设投资调整情况：电源投资2878.73亿元，同比下降10.78%；电网投资2884.56亿元，同比增长17.69%。电网投资占电力基本建设投资的50.05%，电网投资首次超过电源投资。 预计两大电网公司2009、2010两年全国范围内电网投资额度将达到9300亿元，比原规划的6600亿元上调了41% 40 电网建设设备需求影响因素分析 电网建设面临空前的快速增长 “节能减排”投资力度加大，带动行业技术升级 智能电网带动二次设备的需求 41 * * 2009年中国电气工业年度研究报告 石 勇 中国电气工业2008年概况 一 二 三 电网建设设备需求分析 中国主要电气设备2008年进出口分析 重点分行业2008年发展情况分析 四 下游