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总结范本: _________
客户经理 xx 年度工作总结范文
姓名: ______________________
单位: ______________________
日期:______年_____月_____ 日
第 1 页 共 9 页
客户经理 xx 年度工作总结范文
xx 年工作 告一段落了,一年来我能 如一的 要求 , 行里制定的
规章制度来 操作。在我的努力下, xx 年我个人 一次责任事故。 了 工
作任务,业余揽储 179 万元,营销基金 150 万元,营销国债 110 万元,
营销保险 5 万元,营销外汇理财产品——汇财通 22 万元。营销理财金
帐户 25 个。 里我总结一下我在 年中的工作情况。
一、 学习, 自身素质。
一年来, 我能够学习 金融法律法规, 参加行里组织的 学习活动,
的理论素质和 技能。 是后来到了个人理财中心做客户经理后 , 多问、
多学、多练, 学习“优质客户识别 流程”能 的识别优质客户。如:
10 月 21 日,王先生来我行取款, 在排队等候和他的闲聊中 到,他是我
行的老客户,每天都要来银行办理 ,并诚恳的请他为我行提意见, 还
建议他开理财金帐户,可以享受工行优质客户的服务,他 兴的 了我的
建议,并留下了 电话。我查询了他的存款在 80 万元左右。过了几天我
打电话约他来我行开了理财金帐户。
一名客户经理,我 不但要善于学习,还要勤于思考。 11 月我做为
客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等 4 家商业银行
了走访,看看 的金融产品和服务质量,回来后深有感慨。从交通银行
醒目的基金牌价表和 金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优
质服务、中兴实业银行的 币理财产品、招商银 优质客户设置的绿色通
道,我看到了 行的差距,还看到了我个人知识的欠缺,回来后制订了
系统的学习 知识和理论知识的计划, 了建议把基金牌价和放宣传资料
的架子尽快到位,既服务客户又 好的营销 。
第 2 页 共 9 页
二、勤奋务实,为我行事业发展尽责尽职。
一年来,我从事储蓄员, 客户经理等不同的岗位, 在哪 岗位工作,
我都能够 本职、敬业爱岗、无私奉献,为我行事业发展鞠躬尽瘁。在
做客户经理时能 收集优质客户资料,补登优质客户信息记录表 90 多份。
做为客户经理,我的一言一行,都代表我行的形象。 ,我对 高标准、
严要求, 为客户着想,向客户宣传我行的新产品,新 ,新政策,
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