U8+CRM产品应用解决方案.pdf

yonyouU8 领域产品应用解决方案 U8+ CRM领域解决方案 流通行业 第 1 页 共 58 页 yonyouU8 领域产品应用解决方案 适用行业 本文档，主要适用于商贸流通行业中的工业品分销贸易的细分行业； 这类企业的主要特点，这类贸易企业的客户，多是最终的工业客户；销售组织主要通过自己建立分公司、办事处 构建自己的分销网络；并且经销的工业品无需复杂的后续服务。 名词解释 线索 ：指初始的市场信息，往往通过市场活动，电话等手段获取，企业往往将这些线索信息分配给不同的业务员 进行后续跟踪。 销售机会 ：又名“商机” ，是指企业获取的市场销售机会，商机从发现到最后落单，往往需要经过多个营销阶段， 企业需要对商机的整个过程进行管理。 行动 ：又名“活动” ，是指企业市场营销和服务活动中，所有与客户、联系人相关的行为，企业往往通过行动对业 务员的行为进行管控。 管理维度 ：是权限的一种控制维度，能够对人员的数据权限进行维度细分，还可以通过多个权限，进行交叉以获 得更加精细的权限约束。 1、产品概述 客户关系管理 （CRM ）是一种以客户为中心的客户管理理念， 其核心是将企业的客户作为企业最重要的资源， 通过完善的客户服务和深入的客户需求分析来满足客户的要求，在向客户不断提供最大价值的同时，实现企业的 价值，实现双赢。 用友 U8V11.0CRM 从“市场营销、销售管理、客户关怀、行为管理、服务管理”等方面出发；为企业提供 了基于客户价值为中心的组织设置和系统设置；基于业务员管控、商机推进、服务活动的业务流程管理，基于客 户/ 联系人动态信息管理的客户关系管理。 第 2 页 共 58 页 yonyouU8 领域产品应用解决方案 CRM 主要功能 供应链 客户管理 市场营销 销售管理 服务管理 销售管理 客户管理 市场活动 销售机会 服务计划 合同管理 联系人 竞争对手 报价管理 服务产品 库存管理 相关影响管 线索管理 销售订单 服务执行 理 财务 /供应链 行动管理 应收管理 消息预警 邮件 短信 网报管理 CRM 系统设置 平台 /权限/ 基础档案