煤炭行业整合项目商业计划书.ppt

贵州双龙实业集团煤炭行业整合项目;投资要点 行业背景 项目介绍 资源整合 竞争优势与风险防范 财务分析 引资计划 资本增值与投资退出;★ 贵州双龙实业集团计划以旗下龙腾焦化公司为主体，整合贵州省内煤炭资源，形成：“瓮安+黔西+威宁/赫章”三大煤炭生产基地。 ★ 2010～2012年三年内，在集团已控制的逾2亿吨原煤储量基础上，龙腾焦化公司计划引入战略投资者，通过矿山合并、技改、扩产等途径，将旗下已控制的8个煤矿合并为4个单井规模在60～90万吨/年的大中型煤矿，集团的煤炭开产总规模将达到285万吨/年，达产后实现年利润3亿元。 ★ 2010～2014年五年内，在实现上述目标的基础上，双龙集团继续以龙腾焦化公司为平台，通过并购重组、股权联合、受托经营等手段，进一步开展省内煤炭资源整合，力争在将来5年内拥有资源储量5亿吨，生产规模超过500万吨/年，每年实现净利润5亿元，成为贵州煤炭行业最具规模、最具竞争力的本土民营企业。 ★ 本项目具有良好的产业基础。在不考虑引入外部投资和开展资源整合的假设条件下，双龙集团有能力完全依靠自有资金对旗下双龙、银堂、高发3个煤矿进行技改、扩产，并按既定进度在2010年底完工达产，未来一年（2011年）实现近1亿元的税后利润是有保障的。 ★ 双龙集团将通过洗选、粉煤成球等深加工方式提升产品附加值，使产品税后净利率达到40%； ★ 双龙集团计划将全部煤炭业务资产（矿业权＋有形资产）打包注入龙腾焦化公司，并将其改组为“龙腾煤业公司”，龙腾煤业公司计划在全部净资产（拟作价不低于8.5亿元）基础上增资扩股，引入新股东。新进入的战略投资者拟投入资金约5.5亿元。本次增资后，双龙集团及其关联人占龙腾煤业公司的股权比例不低于60%，战略投资者所占股比约40%。 ★ 上述投资完成后，龙腾煤业公司还将向金融机构谋求资金支持，以进一步开展煤炭行业整合。;投资要点 行业背景 项目介绍 资源整合 竞争优势与风险防范 财务分析 引资计划 资本增值与投资退出; ;行业背景—政策规划;★ 近年来国家发改委对煤炭行业发展的指导思想由“新建为主,整合为辅”转变为“整合为???,新建为辅”，全国煤炭行业由此拉开了整合大幕。贵州的煤矿地质条件决定了该省煤矿布局和产量是以中小煤矿为主。从贵州煤层深度的多样性，煤层地质构造的复杂性，煤炭储量的分散性来看，小煤矿井开采是较适合贵州煤炭资源的开采方式，这也决定了贵州省不可能沿用山西等省份“民退国进”的大集团整合模式。因而，在当前若干具有优势的中小煤矿基础上，通过合并、收购、扩产、技改等手段加以整合，打造具有竞争力的煤炭产业，是符合贵州实际的产业振兴方向。 ★ 贵州现在1500多个小煤矿的产量约占全省总产量的80%，根据全省煤矿整合及调整布局方案，涉及到整合的小煤矿1436对，要求整合的为461对，独立保留矿井的530对，拟新设置矿权的441对。要完成这项任务，不仅需要千亿元以上的增量资金，而且需要协同利用省内外的各种优势资源。本项目立足“贵州资源优势＋民企人脉、经验优势＋新增资本优势”的强强组合，可“抄近路”切入未经充分开发的贵州煤炭产业，运用并购整合手段迅速做大做强。? ★ 贵州省为落实国家“西电东送”、“建设西部能源大省”的方针，近年来大力引进、新建若干国家级大型发电项目，而受煤矿规模限制，上游原煤供应不足，导致许多新建的电厂一投产就面临“无米下锅”的窘境。这种“小煤保大电”的结构性矛盾在可见的将来还将持续下去，贵州煤炭将长期供不应求，这是对省内煤炭行业整合极为有利的市场条件。;投资要点 行业背景 项目介绍 资源整合 竞争优势与风险防范 财务分析 引资计划 资本增值与投资退出;★ 贵州双龙实业集团于2005在贵阳市成立，是集煤炭开采、磷化工、绿色食品及文化产业为一体的多元化企业，拥有职工千余人，其中管理、技术人员百余人。 ★ 集团直属成员企业有7家，即瓮安县龙腾焦化有限责任公司、贵州双龙实业集团龙井煤业有限公司、瓮安县龙腾磷化有限责任公司、瓮安县中坪化工厂、福泉风味食品有限公司、贵州双龙天源绿色食品有限公司、贵州双龙天源贸易有限公司。集团另有控股和参股企业6家，总资产规模达40多亿元（评估价值）。 ★ 集团主营业务为原煤开采和磷化工，持有已探明并经政府主管部门核定备案的煤炭资源储量约2亿吨，另有探矿权待建面积32平方公里，年可产原煤60万吨(不含龙井煤业)，在产在建煤矿（含在办证）合计规模300万吨/年、黄磷1.35万吨、普通过磷酸钙10万吨、硫酸3万吨、风味食品5000吨，并拥有九仟李特色果木种植园地2万亩。 ;;★ 瓮安县龙腾焦化有限责任公司是贵州双龙集团的控股子公司，成立于1998年，主营业务为：原煤开采、加工和销售。公司连续多年被瓮安县、黔南州、