涂料行业现状及发展前景.ppt

?6. 卷材涂料是金属板材预涂的组成之一，用于涂覆钢板、铝板表面，制成预涂卷材之后使用的一种专用涂料。 彩钢板产量的70%左右用于建筑；家电用彩板也占有一定分额，约8%-10%；其余为商业用途、容器用材、汽车用材、金属家具等。彩钢板结构示意图见下图。 彩钢板结构示意图 2001年卷材涂料涂装的金属板的世界产量为1495.9万吨，主要分布在美国、日本、欧洲三个地区。 2005年全球卷材涂料销量达到了42万吨。 卷材涂料随着彩板应用数量和范围迅速扩大已进入快速发展期。 2002-2005年间，我国迎来了彩涂行业的大发展，一批大型现代化彩涂板生产线相继投产。2007年，彩涂线数量达到约200条，生产能力超过了1700万吨，供严重过于求。 根据BASF、AKZO-NOBEL、BECKER等世界一流卷材涂料技术发展方向和国内彩板用户的需求，卷材涂层的延长户外使用寿命、产品的功能化、环保节能将是彩钢板今后一段时间内努力的方向。 近年来，中国彩涂行业发展迅速，但低层次竞争激烈，中国应紧跟世界技术发展潮流，在高性能卷材涂料技术方面取得进展。 卷材涂料的走势今后将趋向高性能、环保和经济性 7. 醇酸树脂市场 涂料行业预计未来增长率6％ 南方市场专业化程度高，树脂已采用专业生产方式，行业集中度较高；北方市场目前仍由涂料厂商自产，但已有专业化趋势，未来几年行业集中度将提高 由于运输问题，树脂厂与涂料厂商需保持在一定区域范围内 醇酸树脂预计未来几年随着涂料行业的增长将有结构性下降，但总量在短期内不会下降 醇酸树脂毛利率略高于10%，改性产品毛利率较高，20％左右；随着国家基础化工行业产能的提高未来几年将有所下降 在树脂行业中技术壁垒较低，相对于涂料行业稍高 销售方式主要是直销 投资大，要求规模效应 关键成功要素：成本领先能力和配合涂料厂商需求的研发能力 客户行业特点 行业竞争态势 行业吸引力 行业进入壁垒 8. 船舶涂料 中国船舶工业是国家重点支持发展的产业之一。 全球贸易持续增长对船舶和集装箱的需求推动了造船业的发展。造船业的迅猛发展带动并促进了船舶涂料和涂装的进步。 我国造船业持续繁荣，进入世界三强。涂装技术是造船业的三大技术支柱之一。 行业特点 发展趋势 适应国际造船涂装的新要求。 船舶涂料技术的发展以节能、环保、安全和健康为主题。 我国当前积极推进快速造船理念。 9. 工业重防腐涂料 工业重防腐涂料的客户行业复杂，在地理分布上也十分分散。 重防腐涂料发展迅速，应用范围越来越广，发展前景十分诱人。 典型客户行业如石油化工行业、黑色金属冶炼及延压加工业的历史平均增长率为10%到15%之间，全国基建行业以年均19.13%的速度增长。 客户对产品的价格、技术性能的要求都较高。 全国共有约600余家厂商生产重防腐涂料，其中有许多小规模的厂商。其中许多小厂商的产品质量低劣。 部分厂商通过与大客户合作的方式，获取稳定、较高的利润。 最大的五个涂料厂商的市场份额占总份额的20%。 工业重防腐涂料的市场规模2006年约为20万吨左右。 工业重防腐涂料预计未来几年的利润将保持比较平稳的状态。 技术壁垒高。 与大客户的稳定合作关系。 销售方式主要是直销。 关键成功要素：对客户综合要求的快速反应能力。 客户行业特点 行业竞争态势 行业吸引力 行业进入壁垒 工业重防腐涂料客户行业描述与进入能力要求 种类 客户行业主要范围 产品要求 工业重防腐涂料 化工行业用涂料 钢铁行业用涂料 大型钢结构用涂料 其它对防腐有严格要求的涂料 产品对化学腐蚀防护能力要求很高 常有对涂料有特殊的功能要求（防火等） 大客户合作能力 技术要求较高 在大客户附近有生产销售能力 与大客户合作是稳定的利润来源的保障，是生产厂商的利润基础 工业环境复杂，对涂料的要求多样 在大客户附近可低成本、高效率地提供销售和技术服务 技术壁垒 市场壁垒 领域 能力要求 说明 程度低 程度高 工业重防腐涂料在涂料行业中占约9.7%比例 我国２００6年涂料需求量分布（单位：万吨）100%=400万吨 占总量的9.7% 工业重防腐客户行业平稳增长 工业重防腐涂料增长率平稳，原因在于： 工业设备每年都必须定量计划使用防腐涂料进行维护 大型钢结构涂料市场主要同国家的基建投资密切相关。由于近年我国坚持扩大内需，通过增大基建投资来带动经济增长。大型钢结构涂料的需求也将相应稳定增长 工业重防腐的技术服务要求很高，销售采用直销方式，因此生产厂商的毛利率也较高 利润率特点： 在涂料行业内相对较高 相对稳定 原因分析： 厂商常与客户有稳定的业务关系 厂商采用直销方式，获取从生产到销售的两个层次的利润 研发技术、销售服务能力要求较高 客户行业的支付能力较强，坏帐较少 较低 较