中国某财富管理公司商业计划书2013版-教学提纲.ppt

中国某财富管理公司;本商业计划书（以下简称“计划书”）属商业机密，仅为特定投资者参考使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按本计划书中注明的地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有得到书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人，否则追究其法律责任；3）收件人应该以对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密信息。 本计划书所包含的信息在制定本商业计划书时是准确无误的，适合于未来的投资人以及其金融、法律、税收顾问参考阅读。 ;第三方理财的定义;;据有关部门在上海、北京、广州三城市开展的理财需求调查显示，74％的被调查者对个人理财服务感兴趣，更有41％的被调查者表示需要个人理财服务。 据麦肯锡的调查显示，在过去的6年，中国个人理财市场每年的业务增长率达到18％，今后的理财市场将以每年10％-20％的增长速度突飞猛进。到2010年国内理财市场规模将增长一倍以上，达1.1万亿美元。 目前，75%的中国个人财富现在仍存在银行，这也为中国财富管理行业的发展提供了潜在空间。;第三方理财与金融产品提供商的区别;高净值人群资产规模、风险偏好和理财目标;中国独立第三方理财正处在初期发展阶段，主要特点为低市场穿透力、市场分散，客户理财意识的日益增强、市场需求尚未得以充分满足； 第三方理财占据了国外基金营销约40%的份额。在美国，第三方理财机构拥有60%的市场，中国香港大约占30%，但是在中国内地，1%都不到。 ;下图为我国2010年度房地产开发企业资金来源分布图：;高净值人群所处地域和行业与资产配置; 我国居民收入在迅速增长的同时，收入差距也迅速扩大，分化出一个明显的富有阶层； 富有阶层已经有了明显的理财需求和理财行为，投资热情很高； 富有阶层的理财知识和理财技能非常有限，他们不可能依靠自己做出正确的投资决策，所以他们需要独立第三方的理财帮助； 目前我国的理财服务机构的提供的理财服务过于简单和片面，不能满足投资人的需要，也没有??到他们的信赖； 第三方理财市场刚刚起步，但在迅速崛起，整个市场处于初级竞争阶段。这正是我们介入这一市场的最好时机； 我们对房地产类金融产品有专业的理解和研究，专注于房地产行业的金融产品，确保投资者的资金安全。;;定位：成为亿万以上高净值人群理财服务专家;盈利模式（1）：以代理销售产品获得佣金为主要收入;作为LP投资精选的基金，如达晨、中科招商、红杉等PE机构,参与境内外拟上市IPO项目的投资 ;现有合作代理金融产品;现有合作代理金融产品;;我们将为客户提供量身订做的资产配置方案;我们将为客户提供量身订做的资产配置方案;财经会的定位： 激起实业资本梦想、唤醒资本产业理想 ——实业与资本翩翩起舞的平台;财经会投资人俱乐部;我们为客户提供服务的条件金融产品平台;中华房地产金融网优势;我们为客户提供服务的条件—“中国房地产金融”刊物;我们为客户提供服务的条件--专属的投资资讯来源;营销策略--建立信任;营销策略--品牌营销;营销策略--客户定位;营销策略--高净值人群营销漏斗;营销策略—发挥优势;;公司股东及部门设置;优秀的管理团队;岗位计划;强大的理财专业团队;公司各项制度建设情况;; 序号; 序号;项目;;发展计划;步骤;中金诚财富中心的融资计划;联系我们;