关于上市公司股权质押融资需求说明.doc

关于上市公司股权质押融资需求说明 一、意向受托人（资金需求方）：上市公司名称及代码 中捷股份(002021) 二、拟融资规模和期限 规模：拟融资5000万元。 期限：信托计划12个月； 三、拟交易价格和质押股票种类、数量 质押股东：中捷股份控股股东中捷控股集团董事局主席蔡开坚拟将持有的4,455.78股（股权性质为流通受限股份，09年8月份流通）; 质押股票数量：蔡开坚先生拟将2500-3000万股用于质押融资, 质押股票每股需求方意向价格:2元／股（20日均线质押价格） 意向抵押率为：4折（按2元计算不到4折） 四、可接受利息成本：总成本为15%（含受益人收益、渠道费、支付第三方中介财务顾问费等） 五、借款用途及还款来源：用于集团的流动资金补充、还款来源为上市公司盈利分红及其它经营性收益。 六、有无中介财务顾问环节：有，为上海玉德投资顾问有限公司 七、主要问题：自然人股东质押，信托投资人未必认可，可安排蔡开坚将其质押权委托于中捷控股集团并公证，有负面消息，质押方意向抵押率不肯让步为3折。 一、意向受托人（资金需求方）：上市公司名称及代码 --------0939) 二、拟融资规模和期限 1、规模：拟融资。 2、期限：3年 三、拟交易价格和质押股票种类、数量 1、质押股东：其控股股东武汉凯----股投资有限公司拟将持有12,341.03万股（占33.49%，股权性质为流通受限股份，2011年流通）用于质押融资, 质押股票数量：武汉----控股投资有限公司拟将持有12,341.03万股（占33.49%）全部用于质押 需求方意向抵押率为：5折，若成本低4折可谈 四、可接受利息成本：若资金方总成本低，则抵押率可低（含受益人收益、渠道费、支付第三方中介财务顾问费等） 五、借款用途及还款来源：用于集团的流动资金补充、收购投资其它项目、还款来源为上市公司盈利分红及其它经营性收益。 六、有无中介财务顾问环节：有，为上海玉德投资顾问有限公司 七、主要问题：借款期限为三年，一年内持股股东无流通股解禁，信托投资人未必认可，质押方意向抵押率不肯让步为4-5折；已同多家信托公司、投资机构在谈。 其它：------因介入时间较晚，稍需进一步确定，已同江西信托作了一亿股。 可以详细扩展说明的内容为还款来源、借款主体介绍 海南-------0759）限售流通股质押贷款 贷款金额 2亿元 抵押 ----759的1.3亿限售流通股股权进行抵押登记，流动期为2010年11月15日 利率 是否可提供担保 有，为上市公司大股东广西---- 期限 期限2年（1年允许提前还） 是否可提供其他抵押物 其他抵押物还有柳州谷埠街国际商城项目带租约的经营性商业资产 借款主体 海南---实业集团股份有限公司 优势 上市公司为借款主体，负债率低，今年刚重组完成，资产结构单纯 借款主体： 海南华侨投资股份有限公司，原名海南侨联企业股份有限公司，成立于1984年8月，是海南省最早公开发行股票的股份制试点企业之一。1996年9月,经中国证监会证监发字（1996）226号文批准,该公司股票于1996年10月8日在上交所上市交易。 2007年该公司通过资产重组，即由原大股东福建北方发展股份有限公司承接原有资产、负债；并向现有大股东广西正和实业集团有限公司新增发行7.3亿股股份，每股作价1.92元，以购买其原持有的建筑面积为14万平方米的谷埠街国际商城商业房产。通过本次全方位的业务、资产、债务重组，该公司的负债基本为零，全部资产将由评估值为14.52亿元的商业房产构成，同时公司的总股本增至93855.20万股，净资产为14亿元。该公司转变成为以商业房产运营为主业的上市公司。 该公司营业执照注册号： 4600001005699。法定代表人：林端。经营范围：高新技术项目及产品的投资、开发、生产与经营；能源基础产业投资、开发、经营、房地产、旅游资源、旅游产品开发、经营；建筑材料生产。 2、实际控制人： 公司的控股股东为广西正和实业集团有限公司。本公司及广西正和亦属于利嘉实业（福建）集团有限公司（香港大利嘉城）的成员企业之一。 广西正和系利嘉集团下属投资单位；企业性质：外商独资企业；投资总额12,800万美元，注册资本额4,380万美元。 广西正和其控股子公司有：柳州华桂房地产开发有限公司、云南正林房地产开发有限公司、柳州市利嘉商业管理有限责任公司、柳州市利嘉物业管理有限责任公司、柳州市房地产经纪有限公司；参股子公司有：柳州市环宇预拌有限公司、云南润田实业有限公司、湖北武荆高速公路发展有限公司等。经营范围包括房地产开发、基础设施建设、商业管理、物业管理、房地产经纪、酒店管理、商贸和建材经营等十多个产业。 广西正和集团紧紧环绕利嘉集团的开发战略，以参与城市经营为宗旨，立足广西，积极扩展大西南地区，努力打