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食用油行业简析 1 目 录 1、产品简介 3 2.中国食用油行业市场现状 3 2.1 外资占据我国食用油行业大半份额 3 2.2 市场消费领域 5 2.3 食用油市场价格分析 5 3、油脂油料供需结构 7 3.1 全球油籽供需结构略显宽松，但植物油供需有所紧张。 .. 7 3.2 我国食用植物油进出口情况 9 4、消费发展趋势 11 4.1 品牌化—以品牌为消费导向 11 4.2 优质化—更加注重质量和安全，倡导“适度加工”理念 . 12 4.3 多元化—油种结构持续丰富，满足多种功能需要 12 5.食用油发展新形势、新机遇 13 5.1 豆油市场业已沦陷 13 5.2 干旱导致大豆价格上升 13 5.3 花生油市场成为下一个焦点 14 5.4 植物油等行业试行农产品增值税抵扣 14 5.5 财政部加大力度支持油料产业发展 15 6.小结 16 6.1 行业概述 16 6.2 产品概述 17 6.3 竞争情况 17 附：中国食用油十大品牌 17 2 1、产品简介 食用油也称为“食油”，是指在制作食品过程中使用的，动物或者植物油脂，常温下为液态。 由于原料来源、加工工艺以及品质等原因，常见的食用油多为植物油脂，包括粟米油、花生油、橄榄油、山茶油、芥花子油、葵花子油、大豆油、芝麻油，核桃油等等。 全球食用油消费主要以植物油为主，其中大豆油是世界产量最多的油脂。按世界 10 种主要食用油的国家消费量排序依次是，第一位中国，第二位印度，第三位美国。这一顺序与人口排位相一致，人口是决定食用油消费量的首要因素。中国是食用油消费大国，同时也是世界油料生产大国，菜籽、花生、棉籽、芝麻的产量均居世界第一位，大豆、葵花籽的产量也是名列前茅。中国的食用油主要有：豆油、菜籽油、花生油三种。 2.中国食用油行业市场现状 2011 年我国精制食用油产量总计 4332 万吨，同比增长 19.6%， 东北地区产量约 547 万吨；华南地区产量约为 643 万吨；华东地区产 量约 1345 万吨，其中山东、江苏产量分别为 483 万吨、557 万吨； 华中地区产量约 879 万吨；华北地区产量约 662 万吨；西南地区产量 约 231 万吨；西北地区产量约 170 万吨。 2.1 外资占据我国食用油行业大半份额 消费者熟知的鲁花、金龙鱼等一些知名食用油品牌背后，都有外 3 资的身影。2008 年我国 90 家大型大豆加工企业中，有 64 家具有外 资背景，实际加工能力超过 5000 万吨，占国内总量的 85%。而具有 中资控股的食用油品牌，只有中粮旗下的福临门等为数不多的品牌。 国内对食用油的控制力量越来越低，尤其在大豆油的价格方面。 由于外资控制着大部分油脂产量，国内企业在某种程度上并不能 掌握食用油价格的话语权。那么食用油价格受这些外资控股企业影响 程度如何呢？不能够说 100%由外资企业说了算，至少可以说，他们 的影响力是相当的大，这方面直接给中国市场的稳定造成一定的隐患。 表 1：食用油行业品牌竞争状况 品牌 市场份额 品牌 忠诚度 品牌 成长指数 品牌 竞争力 指数 金龙鱼 26.67 金龙鱼 66.28 鲁花 131.17 金龙鱼 63.13 福临门 16.37 鲁花 51.63 花旗 113.06 福临门 27.87 鲁花 8.9 胡姬花 51.47 福临门 105.4 鲁花 22.58 骆驼 3.05 福临门 43.08 Lam Soon 99.09 胡姬花 4.92 胡姬花 2.62 Eagle Brand 38.91 胡姬花 97.19 花旗 2.17 注：品牌的成长指数=品牌的消费者份额/品牌的保有率*100%； 品牌竞争力指数=相对市场份额*品牌忠诚度*品牌成长指数 *100% 4 图 1：人均植物油消费与人均 GDP 关系 2.2 市场消费领域 我国食用油消费量中工业用、餐饮用（包括酒店等各种餐饮行业）、 散装食用油约占食用油消费量的 80%；小包装食用油(5L 装及 5L 以下 固定包装的食用油）约占 20%。 中国食用油消费市场中，城市以食用精制油、农村以消费二级油 为主。市场上的食用植物油品牌众多，除有限品牌的市场分布较广泛 之外，其他品牌的分布也呈现明显的地域特征，说明中小食用油品牌 的知名度具有显著的区域特征。 从地域上分，东北、华北主要消费是大豆油，长江流域主要消费 菜籽油，西北主要消费棉籽油，山东及两广、福建等地主要是花生油。 2.3 食用油市场价格分析 5 图 2：2009-2011 年国内主要食用植物油价格走势 2011 年 1 月，国内食用植物油现货市场的主要品种豆油、棕榈 油和菜油市场均出现了一定幅度的上涨。春节过后，食用油备货结束， 由于缺乏需求支撑，食用油市场震荡下行。进入 7 月份，市场关于“限 价令”结