位的光伏组件和电池制造商均已涉足电站开发业务.ppt

创新管理 中国战略性新兴产业发展-以太阳能光伏为例 饶凯 中国科学院自然科学史研究所 中国科学院学部学科发展战略中心 raokai@ihns.ac.cn 战略性新兴产业 战略性新兴产业是伴随新技术的发明、应用，开拓了新市场，产生了新需求，带动了新的经济增长而出现的对国家竞争力或国家安全具有重大影响的新产业。 世界能源组织(IEA)预计，2020年光伏发电的发电量将占总发电量的2%，2030年将占总发电量的10%。 1996-2008年，全球光伏电池产量持续上涨，年均增速达43.6% 。2010 年世界光伏新增市场迈进10GW时代。 中国2008年在太阳能光伏电池片的产量占全球的44%，是世界第一位。 光伏产业链简介 太阳能光伏产业链是由硅提纯、硅锭/硅片生产、光伏电池制作、光伏电池组件制作、部件和系统集成五个部分。 传统产业链中(2008年)，从业企业数量沿着产业链向下越来越多，产业链的利润主要是集中在上游的晶体硅生产环节(毛利约80%)。下游的硅片生产、太阳能电池生产和封件组装的毛利润分别只有25%、18%和5%。 2010 年的商业价值在6000 亿美元以上，其中瑞士的生产装备、美国的多晶硅、挪威的上游材料等出口业务占重要部分；光伏产业的就业人数在43 万以上，其中德国13.3 万人，美国10.2 万人。 主要国家的光伏新增容量2005-2012 德国是全球最大的太阳能发电市场 西班牙以前是第二大市场，但意大利迅速赶超 日本、美国稳步增长 09年以前中国的太阳能发电市场占全球的份额不到1%，但后期增长显著 国家 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 德国 837 968 1328 1500 3800 7400 7500 7604 日本 292 300 230 230 500 990 1300 美国 105 140 220 342 500 900 2700 西班牙 21 110 640 2511 1270 369 意大利 60 340 730 3502 9300 3577 中国 50 50 50 50 100 537 1700 4500 单位MW 中国的目标-2015年 形成1家5万吨级的多晶硅企业，2-3家万吨级的多晶硅企业；1-2家5GW级的太阳能电池企业，7-9家GW级太阳能电池企业；1家年销售收入过千亿元的光伏企业，3-5家年销售收入过500亿元的光伏企业；3-4家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业。 创新目标为从自主创新能力、自主品牌、技术成果转化率、标准体系建设、国家重点实验室及检测平台等方面提出要求，争取到2015年涌现出一批具有自主知识产权的品牌企业。 实现多晶硅材料生产平均综合电耗低于120度/公斤；单晶和多晶硅电池的产业化转换效率达到21%和19%。 发电成本目标为到2015年光伏组件成本降为7000元/千瓦，发电成本降到0.8元/千瓦时。到2020年光伏组件成本降为5000元/千瓦，发电成本降到0.6元/千瓦时。 光伏产业发展的特点 依赖科技创新的新兴产业，太阳能电池十分重要 提高硅片对光能的吸收和转换效率； 降低硅片提纯成本，减少污染； 提高太阳能电池的储能技术 目前成本昂贵，但成本有望进一步下降 太阳能发电的成本是生物质(沼气)发电的7-12倍、风能发电的6-10倍、火力发电的11-18倍； 2003年的成本是2-2.3美元/Wp，2010-2020有望下降到0.15-0.25美元/Wp 。 中国的情况：光伏发电1.3-2元/度；火力0.3元/度 全球年度新增及累积光伏装机容量(2001-2013) 2012年底，全球光伏新增装机容量达到31GW，相对于2011年的27.9GW增长11%，累计装机量达到98.5GW的历史新高。 光伏应用市场还处于政策驱动模式的主导下。但鉴于装机规模已接近100GW和全球的宏观经济形势，今后几年全球光伏应用难现前几年的爆发式增长。 供需矛盾的出现 在2011年底全球光伏制造产能突破79GW，产量40GW，而当年的装机量仅为27.7GW。 供需的严重偏离导致了2012年组件价格延续了2011年下跌的趋势，从年初的0.9美元/瓦下降到年底的0.65美元/瓦。 经过2012年的洗礼，全球的光伏产能已降至70GW，产量39GW，但仍然高于31GW的新增装机。 贸易摩擦的加剧 2012年12月，美国国际贸易委员会终裁中国产光伏电池组件产品的倾销和补贴成立并征收高额的反倾销和反补贴税，导致2012年中国对美光伏组件出口额大幅下降。比如，2012年8月的对美出口额为0.85亿美元，较年初1月份的3.87亿美元下降80%。 2012年，中国光伏产品最大的出口对象欧盟和印度也分别对中国产光伏产品展开双反调查，中国也对原