文灿股份：公开发行可转换公司债券募集说明书.PDF

股票简称：文灿股份 股票代码：603348 广东文灿压铸股份有限公司 Guangdong Wencan Die Casting Co., Ltd. 佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段 公开发行可转换公司债券募集说明书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 二零一九年六月 文灿股份可转债申请文件 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 文灿股份可转债申请文件 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、关于公司本次发行可转债的信用评级 公司聘请中证鹏元为发行人进行了信用评级，评级结果为 “AA- ”级，该级 别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 在本可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部 经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转债的信用评级降低， 将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。 二、公司本次发行可转债的担保事项 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定：“公开发行可转换公司 债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公 司除外”。截至2018年12月31 日，公司经审计合并财务报表中归属于母公司股东 的净资产为20.40亿元，超过15亿元，因此本次发行的可转债未提供担保。如果 本次可转债存续期间发生严重影响公司经营业绩和偿债能力的事件，本次可转债 可能因未提供担保而增大风险。 三、公司的股利分配政策和现金分红比例 （一）公司现行利润分配政策 1、利润分配的形式 公司采取现金、股票、现金股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股 利，在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。 2、利润分配的期间间隔 原则上公司利润分配的期间间隔为每年进行年度分红，公司董事会也可以根 据公司的资金需求状况提议进行中期分红。 3、现金分红的具体条件和比例 1-1-2 文灿股份可转债申请文件 募集说明书 （1）现金分红的具体条件 ①