海马汽车集团汽车金融服务模式.doc

海马汽车集团汽车金融服务模式 第四章海马汽车集团金融服务环境分析 4.1汽车金融服务宏观环境分析 4.1.1汽车金融服务已成为汽车销量增长的强大助力 汽车信贷从诞生之时，就强烈刺激汽车消费需求增长，将未来需求转变成现 实需求，经过一个多世纪的发展，汽车金融服务已从最初简单的分期付款购车发 展为渗透汽车生产、销售、消费、维修和回收各环节的金融产业链。如今，通过 贷款或租赁服务来购车，已是许多国家最普遍的购车方式，运用汽车金融促进汽 车销售以成为国际上最主要的汽车营销方式。我国从2009年起，汽车消费信贷 也以20%的增长率增长，未来汽车市场不再是单纯车型的竞争，金融服务成为竞 争焦点。 4.1.2汽车金融已成为汽车集团利润的主要来源 从国外大型车企的经验来看，在整个汽车产业链中，消费汽车金融服务环节 产生的利润最大。在一辆汽车的生命周期中，流通和售后环节产生的利润占整个 利润的三分之二[35]。近年来，由于汽车整车销售的利润率越来越低且不稳定，国 外汽车集团汽车金融公司的汽车金融经营额甚至已超过汽车制造业的经营额，汽 车金融业务利润占总盈利比重上升。 从中国汽车企业来看，2003年以前，汽车企业利润率在20%以上，随着竞 争的加剧，整车利润持续下降，2005年汽车整车利润在上年下降18.3%的情况下继续下降38.4%，销售利润率由2003年的9.11%急剧下降到2004年的6.85%和 2005年的4%，已低于整个制造业4.46%的平均水平。2007年略有回升，2008 年继续回落，可见，只依靠传统的汽车制造已经远远不能适应市场的竞争，必须 借鉴国外的汽车金融经验，开展汽车金融服务，建立新的企业利润增长点。 4.1.3汽车金融已步入快速发展期 随着80后人群逐渐参加工作，他们的超前消费观念越来越深入地影响到社 会消费习惯，“花未来的钱过好现在的生活”观念逐渐被社会各阶层所接受，加上 国家出台了一系列鼓励汽车金融发展政策，各大厂商纷纷进行金融营销，银行、 金融机构不断简化贷款流程，人们能很方便地办理贷款手续，贷款购车量快速增 长，占汽车销售量比重从2008年的8%迅速上升到2009年的22%[36]。汽车工业 协会预测到2015年，汽车销量将达到2650万辆，汽车信贷保守估计达到30%， 将有近800万人次贷款购车，汽车金融市场空间巨大。 4.2海马汽车市场环境分析 4.2.1海马汽车市场销量情况 海马汽车集团全称海马投资集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，公 司前期与日本马自达技术合作，在海南生产马自达汽车。2006年，海马汽车集 团“福美来二代”车型上市，启用全新LOGO，海马品牌完成了从海南马自达到自 主品牌的转变，2007年汽车销量大幅增长，2008年开始，汽车销量逐年落后于 市场增长。如表4-1所示。 调查，贷款购车比例约3%，2009年5%，充分显示需求增长。在国家监管政策 的制约下，海马财务公司迟至2010年6月才允许开展汽车消费贷款，为客户提 供贷款服务的为各商业银行、通用汽车金融公司、一汽集团财务公司及经销商， 面对客户贷款消费需求持续增长，金融支持力度，覆盖面低，业务开展不稳定。 4.3海马财务有限公司现状分析 对汽车金融重要性的深刻认知，使得海马集团多年前就开始筹划设立自己的 金融平台。2008年11月11日中国银行业监督管理委员会批准海马财务有限公 司开业，成为海南第一家企业集团财务公司，也是海南金融业清理整顿以来批准 设立的第一家法人资格非银行金融机构。 4.3.1公司经营目标 以“依托集团，服务集团”为宗旨，本着“规范经营，稳健发展”的经营方针， 立足于集团，服务于集团，秉承集团公司一贯的“先做精、后做强、再做稳、不 争大”的经营理念，合规经营，致力于海马汽车集团资金集中管理，提升资金使 用效率，通过金融服务，支持汽车产业发展壮大。 4.3.2公司业务范围 海马财务有限公司目前的业务范围包括以下业务： ☆对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； ☆协助成员单位实现交易款项的收付； ☆经批准的保险代理业务； ☆对成员单位提供担保； ☆办理成员单位之间的委托贷款及委托投资； ☆对成员单位办理票据承兑与贴现； ☆办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计； ☆吸收成员单位的存款； ☆对成员单位办理贷款及融资租赁； ☆从事同业拆借； ☆有价证券投资：投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短 期融资券、企业债、货币市场基金、新股申购； ☆成员单位产品的消费信贷、买方信贷； 4.3.3公司主要金融产品 海马财务公司，目前推出的金融产品主要有三种： 第一种：成员单位贷款：主要是汽车制造商流动资金、固定资产和技术改造 项目贷款。 第二种：经销商贷款：用于经销商库存融资，分