电销主管初级晋级培训11线上保单审核与质检.ppt

课程目标 通过对线上保单审核步骤、要点及质检基础知识的学习，使学员了解并掌握保单审核与质检的基本技巧。 课程大纲 1 2 线上保单审核的目的 线上保单审核的步骤 3 4 线上保单审核的要点 质检基础知识 ü 线上保单审核的目的 审自己 审客户 审保单 审自己 律己 合规 尽责 审客户 客户信息 健康状况 经济收入 审保单 信息一致 如实告知 课程大纲 1 2 线上保单审核的目的 线上保单审核的步骤 3 4 线上保单审核的要点 质检基础知识 ü 线上保单审核的步骤 录音监听 信息核对 违规审查 通过制单 录音监听 流程录音完整 客户信息完整 免责内容完整 健康告知完整 信息核对 逐条核对 关注重点 退回修改 违规审查 资料的真实审查 违规话术审查 健康状况的审核 通过制单 信息复查 填写备注 提交通过 课程大纲 1 2 线上保单审核的目的 线上保单审核的步骤 3 4 线上保单审核的要点 质检基础知识 ü 线上保单审核的要点 客户基本信息 产品说明 告知与免责 协助义务 客户基本信息 姓名 职业 联系方式 证件号码 账户信息 其它信息 产品说明 清晰准确 夸大误导 免责告知 告知与免责 健告病史 异常信息 协助义务 及时通知 协助纠错 再次检查 课程大纲 1 2 线上保单审核的目的 线上保单审核的步骤 3 4 线上保单审核的要点 质检基础知识 ü 初级主管质检要点 合规 流程完整性 告知义务 是否需要补录音 补录音的技巧 案例 **的客户**先生在**这里购买了一份月缴600元的鸿康A保险，当天早上11点签收保单。但是下午**接到**先生电话说要退保，因为觉得大病的条件过于苛刻。**解答了相应的异议问题，**先生最终也决定不退保了，但是质检听取录音后发现，在健告处少了一条计算健康值，质检要求坐席完善录音，请问该如何补录音？ 结语 诚实才能 成功 仅供公司内部培训使用，注意保密，非经授权不得复制或外传