平安银行投资银行业务产品手册.docx

平安银行投资银行业务产品手册 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc365364276 1. “金橙”管家 PAGEREF _Toc365364276 \h 2 HYPERLINK \l _Toc365364277 1.1. 并购业务 PAGEREF _Toc365364277 \h 2 HYPERLINK \l _Toc365364282 1.2. 银团贷款 PAGEREF _Toc365364282 \h 3 HYPERLINK \l _Toc365364288 1.3. 资本市场业务 PAGEREF _Toc365364288 \h 4 HYPERLINK \l _Toc365364292 2. 结构化融资业务 PAGEREF _Toc365364292 \h 7 HYPERLINK \l _Toc365364297 3. 财务顾问业务 PAGEREF _Toc365364297 \h 9 HYPERLINK \l _Toc365364298 3.1. 简要概述 PAGEREF _Toc365364298 \h 9 HYPERLINK \l _Toc365364299 3.2. 常年财务顾问 PAGEREF _Toc365364299 \h 9 HYPERLINK \l _Toc365364303 3.3. 专项财务顾问 PAGEREF _Toc365364303 \h 11 HYPERLINK \l _Toc365364307 4. 债务融资工具承销 PAGEREF _Toc365364307 \h 13 HYPERLINK \l _Toc365364308 4.1. 获得荣誉 PAGEREF _Toc365364308 \h 13 HYPERLINK \l _Toc365364309 4.2. 承销优势 PAGEREF _Toc365364309 \h 13 HYPERLINK \l _Toc365364310 4.3. 适用客户 PAGEREF _Toc365364310 \h 13 HYPERLINK \l _Toc365364311 4.4. 核心产品 PAGEREF _Toc365364311 \h 13 HYPERLINK \l _Toc365364319 4.5. 常见问答 PAGEREF _Toc365364319 \h 14 HYPERLINK \l _Toc365364325 5. “金橙”财富 PAGEREF _Toc365364325 \h 16 HYPERLINK \l _Toc365364326 5.1. 非保本浮动收益型理财产品 PAGEREF _Toc365364326 \h 16 HYPERLINK \l _Toc365364329 5.2. 保本型理财产品 PAGEREF _Toc365364329 \h 16 HYPERLINK \l _Toc365364332 5.3. 居间代销理财产品 PAGEREF _Toc365364332 \h 16  “金橙”管家 并购业务 产品介绍 并购交易是指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权、收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的并购交易行为。为支持优质企业进行行业整合，依托集团强大的综合金融资源平台，平安银行为客户提供专业的并购财务顾问服务，并综合运用并购贷款、并购基金等业务形式满足客户支付并购交易价款的资金需求，为客户建立并购业务综合交易平台，撮合并购双方交易意向，构建“融智”加“融资”的一站式并购业务金融解决方案。 产品结构 并购贷款：指为满足并购方或其专门子公司在并购交易中用于支付并购交易价款的需要，以并购后企业产生的现金流、并购方综合收益或其他合法收入为还款来源而发放的贷款。产品流程如图所示。 平安银行 平安银行 发放并购贷款 股权质押、资产抵押等 并购方 被并购方 支付并购价款 股权转让 并购基金：该产品综合运用多种募资渠道为合格并购基金管理机构提供融资支持，进而支持并购交易。以合伙制并购基金为例，产品结构如图所示。 合伙制并购基金 合伙制并购基金 项目一 项目二 普通合伙人（GP） 平安银行募集优先级资金 （LP） 劣后级资金（LP） 并购财务顾问：平安银行依托丰富的集团金融资源，在为企业提供并购融资产品的同时，还可以为并购交易提供全方位的顾问服务，帮助企业在并购过程中选择合适并购标的，充分识别各类风险，合理设计交易结构等。 产品特色 并购贷款是目前唯一可用于支付股权交易价款的信贷类产品，贷款期限可长至5年； 并购基金灵活性强，可根据客户具体的交易方案，