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东北特殊钢集团有限责任公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 东北特殊钢集团有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 东北特殊钢集团有限责任公司 发行人名称：东北特殊钢集团有限责任公司 注册金额：8 亿元 发行金额：8 亿元 发行期限：366 天 信用评级机构：联合资信评估有限公司 主体评级：AA 债项评级：A-1 担保情况：无担保 主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 1 东北特殊钢集团有限责任公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 东北特殊钢集团有限责任公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 1 一、常用名词释义 1 二、专有名词释义2 三、机构名称释义3 第二章 风险提示及说明5 一、与本期短期融资券相关的投资风险5 二、与发行人相关的风险5 第三章 发行条款 17 一、发行条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金运用20 一、募集资金用途20 二、发行人承诺20 三、偿债保障机制20 第五章 企业基本情况24 一、基本情况24 二、历史沿革24 三、股权结构26 四、公司独立性情况28 五、重要权益投资情况29 六、公司治理结构与内控制度34 七、员工情况47 八、主营业务发展情况55 九、在建工程与未来投资计划76 十、发行人未来发展战略80 十一、发行人所处行业状况、行业地位和竞争情况80 第六章 企业财务情况95 一、总体财务情况95 二、发行人近三年又一期财务数据96 三、发行人主要财务数据分析 105 四、发行人有息债务情况 122 五、发行人关联交易情况 129 六、或有事项 132 七、受限资产情况 133 八、衍生产品情况 134 九、理财产品投资与大宗商品期货情况 134 十、海外投资情况 134 3 东北特殊钢集团有限责任公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书