无锡市交通产业集团有限公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

无锡市交通产业集团有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 无锡市交通产业集团有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 无锡市交通产业集团有限公司 注册总额度： 人民币50 亿元 本期发行金额： 人民币10 亿元 发行期限： 130 天 担保情况： 无 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主 信用评级机构及评级结果 体信用级别为AAA,评级展望为稳定 主承销商兼簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二〇一七年六月 无锡市交通产业集团有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行的本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司已批准本募集说明书，公司承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担 个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 无锡市交通产业集团有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义4 第二章 风险提示及说明7 一、超短期融资券的投资风险7 二、发行人相关风险7 第三章 发行条款 13 一、本期超短期融资券发行条款 13 二、本期超短期融资券发行安排 14 第四章 募集资金运用 16 一、本期超短期融资券募集资金运用 16 二、发行人承诺 16 第五章 公司基本情况 17 一、公司基本情况 17 二、发行人历史沿革 17 三、控股股东及实际控制人 19 四、发行人与控股股东的独立性20 五、发行人重要权益投资20 六、发行人治理情况28 七、发行人人员基本情况42 八、发行人业务范围及主要业务情况46 九、发行人主要在建及拟建工程64 十、发行人业务发展目标66 十一、发行人所在行业情况72 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势79 十三、其他81 第六章 发行人主要财务状况83 一、发行人近年财务基本情况83 二、发行人合并及母公司财务报表85 三、发行人主要财务指标及财务分析（合并口径）95 四、发行人有息债务情况 117 无锡市交通产业集团有限公司2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 五、发行人关联交易情况 122 六、或有事项 125 七、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 129 八、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 130 九、海外投资情况 131