15香港保险购买流程.pptx

1 购买保险预约流程 2 表格名称 表格下载 填表须知 1.预约客户资料表 公共盘-产品部-香港保险-购买香港保险流程 金鹿产品部公共盘 以“客户名字+预约申请表” 文件名保存。 如“张毅预约申请表“。 2.恒源客户接送服务申请表(如需要) 公共盘-产品部-香港保险-购买香港保险流程 金鹿产品部公共盘 分为免费接送及收费接送。 都需要填写申请表； 若客户自行前往保险公司，则无须填此表。 3 恒源環球財富管理有限公司（香港）： 香港专业保险经济协会会员之一2007年开始为大中华地区提供完善，专业，认真的财富管理服务与环球知名金融公司合作，提供一站式的金融理财服务 1、客户资料表 4 第一部分：其中“顾问名称/联络电话、电邮”及“预定时期/时间”由销售顾问填写。 第二三部分：其中当“被保险人”与“保单持有人”为同一人时，则第三部分的“被保险人（个人资料）”可不填写。 1、客户资料表 5 第四五部分： 1、客户资料表 6 2、香港恒源客户接送服务须知——免费接送 以下为恒源免费接送客户要求：（只接受保费达标的接送服务） 7 注：香港机场接送要求同红磡火车站，以上为一部车（四人）年缴总和达到要求即可。若只有一位客户前往则需个人达到要求金额。 2、恒源客户接送服务须知——客户自行前往各保险公司 若客户自行从香港机场至保险公司，可购买八达通卡搭乘公共交通。 八达通卡、香港WIFI、香港景点、购物、美食、应急电话号码等具体攻略请见“公共盘-产品部-”客户香港行全方位攻略指引“文件。 金鹿产品部公共盘 8 ■ ■ 香港恒源会为客户做每家保险公司的对接工作。当客户到达保险公司后，恒源会安排顾问全程陪同处理签约、验证、缴款事宜。 2、恒源客户接送服务须知——客户自行前往各保险公司 9 ■ 安盛：香港湾仔告士打道151号安盛中心。 10 2、恒源客户接送服务须知——客户自行前往各保险公司 ■ AIA友邦：九龙尖沙咀海港城港威大厦第2座23楼。 ■ 保诚：九龙尖沙咀广东道21号海港城港威大厦英国保诚大厦8楼。 11 ■ 标准人寿：香港勿地臣街1号时代广场40楼。 2、恒源客户接送服务须知——客户自行前往各保险公司 12 2、恒源客户接送服务须知——客户自行前往各保险公司 ■ ZURICH：港岛东华兰路18号港岛东中心26楼。 13 2、恒源客户接送服务须知——客户自行前往各保险公司 ■ SUNLIFE：九龙尖沙咀广东道15号港威大厦永明金融大楼8楼。 14 签约流程及保单审核时间 p20-21 15 为客户制作保险建议书。 建议书请以“保险公司+保险名称+保险年数+保额+客户姓名“为文件名作保存。如”安盛康采20年1000万XXX“。 ■ ■ 16 签约流程及保单审核时间 p20-21 17 在签约前五个工作日发送“客户资料表”、“保险建议书“及”恒源客户接送服务申请表”（如有）发送至产品部王晓晨（wangxiaochen@）邮箱。 邮件标题按“【安盛会议室预约】2014年6月30日（周一）上午10:00“的格式。 产品部将会审核资料后，代为一并发送至香港恒源作保险签单预约。 ■ ■ ■ 18 签约流程及保单审核时间 p20-21 19 具体签约流程： 20 保单审核时间： 21 签约流程及保单审核时间 p20-21 22 贴士一：客户香港签约所需证件/资料 23 ■ 24 ■ ■ 首期可以使用银联卡缴付和使用VISA或者MATSTER卡； 如果缴费方式为月缴则首期预缴至少三个月，保单货币为美金或者港币 （除可使用人民币的产品）； ■ 若客户选择月缴方式，保诚及AXA可以选择续期国内银联借记卡自动扣款； 有效地址证明为客户姓名的带有银行标志的对账单（如信用卡对账单）或水、 电、煤收费票据，须有客户姓名及住址及账单日期。如与身份证地址一样，则可使用身份证作为地址证明。 ■ 25 贴士二：港澳通行证的办理及续签 26 办理港澳通行证机构： 办理港澳通行证所需资料： 27 办理港澳通行证流程： 28 港澳通行证签注： 签注种类： 29 关于团签（L签）如何直飞香港： 若客户为团签（L签），需选定一家旅行社上报名单（一般上名单费用为RMB200左右）， 即可直飞香港。 ■ 30 港澳通行证续签流程 办理港澳通行证续签手续，需要前往户口所在地的公安局出入境管理部门办理 (即第一次办理《港澳通行证》的 地方)，这是不能异地办理的，但可以委托他人代办港澳通行证续签。 一、需要携带的资料： 1、申请人的《港澳通行证》; 2、申请人的二寸相片一张(贴在《申请表》上); 3、申请人的身份证复印件。 二、办理港澳通行证续签费用： 签注一次有效20元;选择2次有效则40