受托管理事务报告 - 公告.PDFVIP

江苏华地国际控股集团有限公司 公开发行2016 年公司债券（第一期） 受托管理事务报告 （2017 年度） 债券受托管理人 二零一八年六月 江苏华地国际控股集团有限公司 受托管理事务报告 重要声明 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于江苏华地国际控股集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《江苏 华地国际控股集团有限公司公司债券2017 年年度报告》（以下简称“2017 年年度 报告”）等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺 或声明。 1 江苏华地国际控股集团有限公司 受托管理事务报告 目录 第一章 本期债券概况3 第二章 发行人2017 年经营和财务状况5 第三章 发行人募集资金使用情况 10 第四章 债券持有人会议召开的情况 11 第五章 本期债券本息偿付情况 12 第六章 本期债券跟踪评级情况 13 第七章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况 14 第八章 受托管理人职责履行情况 15 第九章 其它事项 16 2 江苏华地国际控股集团有限公司 受托管理事务报告 第一章 本期债券概况 一、核准文件及核准规模：本期公司债券已经中国证监会[2016]1002 号文核 准发行人获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的 公司债券。 二、债券名称：江苏华地国际控股集团有限公司公开发行2016 年公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券”或“本期公司债券”）。 三、债券简称及代码：本期债券简称为 “16华地 01”，代码为 “136277”。 四、发行主体：江苏华地国际控股集团有限公司。 五、发行规模、期限与利率：本期债券发行的总额为8 亿元；期限为3 年， 无赎回条款、回售条款、可交换为股票条款、减记条款等；票面利率为4.87% 。 六、发行首日和起息日：本期债券的发行首日与起息日均为2016 年6 月20 日。 七、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息，不计复利。每年付息一次，到 期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不 另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券本息的兑付通过登记机构 和有关机构办理。 本期债券的起息日为发行首日，利息自起息日起每年支付一次。本期债券的 起息日为2016 年6 月20 日，付息日为自2017 年起每年6 月20 日为上一个计息 年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日），到 期日为2019 年6 月20 日，本期债券到期支付本金及最后一期利息。 本期债券本息支付按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方 式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。 八、担保方式：本期债券无担保。 九、发行人信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 发行人主体信用等级为AA ，本期债券的信用等级为AA 。最新一期的跟踪评级报 告预计于2017 年6 月30 日前披露。 十、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为招商证券股份有限公司。 十一、募集资金用途：本次发行公司债券规模为8 亿元，发行期限3 年，扣