银保理财经理标准化工作模式.pdf

圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 理财经理 标准化工作模式 什么是习惯？ 标准化工作流程 Company Logo 为什么要建立标准化工作流程? 一个问题： 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 理财经理队伍和营销队伍相比，最大的优 势是什么？ Company Logo 我们拿什么去赢得客户的心？我们如何寓销 售于服务，实现客户资源利用效率的最大 化？我们的服务和销售如何体现理财经理的 特色？如何体现出一支三高队伍应有的品 质？ 我们的答案：理财经理队伍必须建立标准化 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 的工作模式，并能持续坚持标准，打造专业 品牌！ Company Logo 统一观点:专业服务基本原则 及时 准确 满意 Company Logo 服务的最终目标 一个结果：客户满意 二条理念：带走客户的烦恼，留下国寿的 真诚 三个控制：服务投诉率、服务遗漏率、服 务不满意率 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 Company Logo 明确定位:理财经理的工作定位 代表公司为银保客户提供高 品质的服务，与客户建立良好关 系；以客户需求为导向，为客户完 善风险保障计划，提供投资理财参 考方案。 Company Logo 理财经理的工作 我们所面对的工作  会报管理:早会.二早.夕会. 日工作计划  区域经营: 基础服务:续收费访. 满期给付访.生日访,保全访,理 赔访.红利送达访.回访 效益服务:新单开拓访.卡折开拓访.说明会约访 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 增员:增员访。 Company Logo 理财经理的工作 排定工作时间 会报管理:25%  区域经营:75% 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 基础服务:50% 效益服务:15% 增员:10% Company Logo 理财经理的一天  7：00 准时出门  8：00 认真参加早会，了解动态，学习知识  9：