某公司督导员工作职责与流程教材.ppt

点击发送信息，进入下一界面，最后点击发送即可。 短信/电话通知业务员系统操作演示 当月保单 宽一保单 宽末保单 失效保单 根据月初总应收清单，对各类人员名下重点保单备忘并追踪； 当月追踪的重点是大单、团单； C/D类业务员可直接介入。 根据不同类别人员及保单情况判断，采取不同的追踪时间和方式； 建议：A/B类业务员二、三次保单过应缴日20天开始重点关注，60天前至少追踪或补位三次，只是介入的时间和方式不同； C/D类业务员保单直接面访客户。 根据前面追踪过的情况做好亲访和补位，并在系统中进行录入； 针对业务员无法驾驭的客户，必须亲访到客户，并在系统中进行详细情况录入。 建议：复效工作要在每月的工作中有所体现：对失效一个月内的未收件100%回访追踪； 根据上月对未收件掌握的情况，提前准备复效话术。 月中续期业绩督促—各阶段未收件追踪 CCS件系统操作演示 月中追踪未收件的同时，还要注意CCS预约服务件的时效性，提高服务满意度。 第三步：续期业绩推动 续期业绩推动 早会经营 业务员培训 各类报表的数据支持 1.每周至少全程参加两次前线营业部早会 2.参与到前线营业部早会行事历的制定中去，提前将本月宣导内容进行反馈，将宣导时间在行事历中体现出来 3.及时发现前线需求，每月开发一篇有针对性的续期课件 注意事项及要求： 宣导一定要提前准备充分，宁缺毋滥； 利用早会建立良好的人际关系； 关注前线新契约促成手段和套路；关注新人留存、出勤率和活动率； 针对不同的促成手段和套路，并进行分类整理，提前规划。 续期业绩推动—早会经营 1.针对有续期的业务员：每月制定培训计划 2.针对没有续期的业务员：根据入司时间1-3个月、6-9个月、10-12个月不同的阶段进行相关培训计划的制定 3.收集整理前线需求进行相关课件的开发 4.与部经理沟通落实好培训时间 5.培训完毕，及时与业务员进行交流，将反馈结果进行整理、存档 注意事项及要求： 明确培训目的：参与到营业部的培训体系中，提高续期影响力；提高新人服务意识和服务技能，为以后的配合打基础；纠正不良的销售习惯； 明确培训的思路：发现需求—找准切入点—主题要鲜明—实用，能解决问题； 培训前一定要进行培训调研，使培训更有针对性； 将培训计划及内容上报主管。 续期业绩推动—业务员培训 1.营业部周续收达成表：此表以营业组为单位，制作频次为每周一次，每周末督导制作完毕，于每周一交部经理、各营业组主任，并向营业部经理详细分析达成较低营业组情况。其中应包括关注营业单位目前达成分析，未收件情况、存在问题及主要原因，督导开展了哪些工作，下一步的工作计划。以便营业单位负责人及时了解情况，开展工作，此表需同时上报给收费组主管和收费部经理 2.邮件、短信沟通：定期向前线主管、部经理发送有关续期达成信息 3.公司政令或课件宣导后，再与部经理、主管进行沟通，然后签字存档 4.政令宣导后，将部经理、主管签字的文件进行复印，并通过展板张贴 5.继续率达成表定期展板张贴 注意事项及要求： 周续收达成表，要充分体现继续率达成、弱体营业组改善措施等，每周要固定一个时间，然后通过面谈、短信或邮件等形式反馈给前线； 数据要准确具体，能体现出弱体营业组及个人，通过沟通，提出合理化建议，帮助部经理或主管提高留存率和活动率。 续期业绩推动—各类报表的数据支持 各类报表的数据支持示范 宽末预测表能随时对自己的未收件进行评估，及时弥补差额，确保目标值的完成。 月计划管理工具表能阶段性检视各节点目标值的完成情况，及时发现问题并及时整改以确保最终目标的完成。 各类报表的数据支持示范 即将失效提醒函能及时提醒业务员做好保单的最后维护，不让客户的保单无故失效，防止各项风险的发生，让每一张保单颗粒归仓。 各类报表的数据支持示范 在系统中抓取业务员个人继续率达成，整理成表格。此表是与业务员进行交流沟通的有力工具。 各类报表的数据支持示范 第四步：月末工作总结 月末工作总结 未收件系统录入 未收件原因分析 月末总结报告 1.通过行销系统，对客户资料及时维护 2.针对失效保单做好复效计划，并与业务员就复效利益进行相关沟通 3.根据继续率及续收达成进度，在系统中更新业务员类别 注意事项及要求： 针对失效客户资料，每月进行维护，确保联系到客户； 详细检查行销系统中失效件是否及时提交； 针对即将永久失效客户，必须在永久失效前再电话通知一遍。 月末工作总结—未收件系统录入 行销系统中点击行事历—个人任务—停效件处理，进入右面界面，如有停效确认件，录入结果后点击确认。 未收件系统录入系统操作演示 针对即将停效的保单，必须将详细的拜访记录在系统中注明，并按时提交。 未收件系统录入系统操作演示 1.将本月失效的所有未收件进行整理 2.通过表格，罗列出各项未收件的未收原因占比，