渝轨交（一期）募集说明书.pdf

目录 绪言 1 释义 2 第一节发行人基本情况 3 一、发行人概况 3 二、中小企业私募债券主体资格情况 4 三、发行人历史沿革 4 四、发行人下属子公司 6 五、发行人股东和实际控制人 8 六、发行人公司治理和组织架构 10 七、发行人董事、监事、高级管理人员情况 14 八、公司主要业务情况 17 九、发行人所在行业现状及发展前景 17 十、发行人行业地位与竞争优势 20 十一、发行人面临的主要风险 22 第二节发行人财务状况 27 一、最近二年及一期财务会计资料 27 二、最近二年及一期主要财务指标 31 三、主要财务数据及指标分析 31 第三节债券发行基本情况 39 一、私募债券发行批准情况 39 二、本期私募债券的基本条款 39 第四节承销机构及承销安排 41 一、承销机构 41 二、承销安排 41 第五节募集资金用途及私募债券存续期间变更资金用途程序 43 一、本次公司债券募集资金已履行的程序 43 二、本次募集资金运用计划 43 三、债券存续期间变更资金用途程序 43 第六节私募债券转让范围及约束条件 45 一、本期私募债券转让范围 45 二、本期私募债券转让约束条件 46 第七节信息披露的具体内容和方式 47 一、信息披露的具体要求 47 重庆市轨道交通（集团）有限公司 2014 年中小企业私募债券募集说明书 二、信息披露的具体内容 47 第八节投资者保护机制安排 49 一、偿债保障机制 49 二、债券受托管理人 52 三、债券持有人会议 58 第九节担保情况 65 一、本期私募债券的担保情况 65 二、担保人基本情况 65 三、担保函的主要内容 69 四、发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间权利义务关系.. 71 五、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排 71 第十节本期私募债券风险因素及免责提示 72 一、本期私募债券风险因素 72 二、本期私募债券的免责提示 72 第十一节仲裁、法律适用及其他争议解决机制 73 第十二节发行人对本期私募债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声 明 74 第十三节声明及承诺 75 第十四节发行人近三年守法情况说明 80 第十五节有关当事人 81 一、发行人：重庆市轨道交通（集团）有限公司 81 二、承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司 81 三、发行人会计师：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）.. 81 四、发行人会计师：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 82 五、发行人律师事务所：北京市惠诚律师事务所上海分所 82 六、收款银行 82 第十六节其他重要事项 83 一、发行人对内外担保情况 83 二、发行人自有资产抵押、质押情况 83 三、发行人直接融资情况 84 四、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项 84 五、承诺事项 84 六、发行人重大资产重组事项 84 七、发行人及其董事、监事、高级管理人员处罚及整改事项 84 八、其他事项 84 重庆市轨道交通（集团）有限公司 2014 年中小企业私募债券募集说明书 第十七节备查文件 85 绪言 重要提示：发行人的私募债券已在上海证券交易所备案，上海证券交易所不 对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及私募债券的投资风险或收益等作 出判断或保证。投资者购买发行人的私募债券，应当认真阅读募集说明书及有关 的信息披露文件，