嘉凯城集团股份有限公司要约收购报告书.pdfVIP

证券简称：嘉凯城 证券代码：000918 嘉凯城集团股份有限公司 要约收购报告书 上市公司名称： 嘉凯城集团股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 嘉凯城 股票代码： 000918 收购人名称： 恒大地产集团有限公司 收购人住所： 广州市天河区黄埔大道西78 号3801 房 通讯地址： 广州市天河区黄埔大道西78 号3801 房 收购方财务顾问 签署日期：二〇一六年六月十七日 1 嘉凯城集团股份有限公司要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书“释义”部分所定义的词语或 简称具有相同的涵义。 1、本次要约收购系因恒大地产协议收购浙商集团、杭钢集团和国大集团所 持嘉凯城52.78%股权并成为嘉凯城的控股股东而触发。 2 、本次股份转让已获得浙江省国资委于2016年4月8 日出具的 《浙江省国资 委关于同意公开发布嘉凯城集团股份有限公司部分股权转让信息的复函》（浙国 资发函[2016]10号）、浙江省人民政府办公厅于2016年5月10 日出具的《浙江省人 民政府办公厅关于同意协议转让嘉凯城部分国有股权的复函》（浙政办函[2016]35 号）、国务院国资委于2016年6月12 日出具的《关于浙江省商业集团有限公司等3 家国有股东协议转让所持嘉凯城集团股份有限公司股份有关问题的批复》（国资 产权[2016]476号）同意；并获得商务部反垄断局于2016年6月15 日出具的《不实 施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第172号），对本次股权转让不实施进 一步审查，从即日起可以实施集中。 3、本次要约收购不以终止嘉凯城上市地位为目的，若本次要约收购期届满 时社会公众股东持有的嘉凯城股份比例低于嘉凯城股本总额的10%，嘉凯城将面 临股权分布不具备上市条件的风险。 根据《深交所上市规则》第12.12条、13.2.1 （九）、13.2.6、14.1.1 （九）、 14.4.1 （十二）项有关上市公司股权分布的规定，根据收购结果，被收购上市公 司股权分布不再具备上市条件但收购人不以终止公司上市地位为收购目的，且公 司未能披露可行的解决方案的，其股票及其衍生品种将于要约收购结果公告披露 当日起继续停牌。公司在停牌后五个交易日内披露可行的解决方案的，其股票及 其衍生品种可以复牌。公司在停牌后五个交易日内未披露解决方案，或者披露的 解决方案存在重大不确定性的，或者在披露可行的解决方案后一个月内未实施完 成的，该公司股票按《深交所上市规则》第十三章的有关规定实行退市风险警示； 上市公司因股权分布不再具备上市条件其股票交易被实行退市风险警示后，在六 个月内其股权分布仍不具备上市条件，公司股票将暂停上市；上市公司因股权分 2 嘉凯城集团股份有限公司要约收购报告书 布变化不再具备上市条件其股票被暂停上市后，在六个月内股权分布仍不具备上 市条件，或虽已具备上市条件但未在规定期限内向本所提出恢复上市申请，上市 公司股票将被强制终止上市。 若嘉凯城出现上述退市风险警示、暂停上市及终止上市的情况，有可能给嘉 凯城投资者造成损失，提请投资者注意风险。 若本次要约收购导致嘉凯城的股权分布不具备上市条件，收购人作为嘉凯城 的股东可运用其股东表决权或者通过其他符合法律、法规以及嘉凯城公司章程规 定的方式提出相关建议或者动议，促使嘉凯城在规定时间内提出维持上市地位的 解决方案并加以实施，以维持嘉凯城的上市地位。如嘉凯城最终终止上市，届时 收购人将通过适当安排，保证仍持有嘉凯城