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山东中华发电有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 山东中华发电有限公司 2018年度第一期中期票据募集说明书 本期注册金额：伍亿元 本期发行金额：伍亿元 本期发行期限：三年 担保情况：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 企业主体长期信用评级：AAA 级 本期中期票据信用评级：AAA 级 发 行 人 ： 山东中华发电有限公司 主承销商及 簿记管理人： 联席主承销商： 签署日期：二零一八年八月 山东中华发电有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 重要声明 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本发行 人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 山东中华发电有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义4 一、常用词语释义4 二、专用技术词语释义5 第二章 风险提示及说明7 一、与本期中期票据相关的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款14 一、本期中期票据主要条款14 二、发行安排15 第四章 募集资金运用18 一、募集资金用途18 二、发行人承诺18 三、偿债资金来源及保障措施19 第五章 发行人基本情况20 一、基本情况20 二、历史沿革20 三、股权结构23 四、公司独立性情况25 五、发行人重要权益投资情况26 六、公司治理结构26 七、公司人员基本情况32 八、发行人主营业务情况36 九、在建工程与未来投资计划44 十、战略定位及发展目标47 十一、发行人所在行业状况47 十二、发行人在行业中的竞争地位57 第六章 发行人主要财务状况60 一、总体财务情况60 二、最近三年及一期财务数据61 三、合并报表资产负债结构分析65 四、合并报表偿债能力分析77 五、合并报表经营效率分析78 六、合并报表盈利能力分析78 七、合并报表现金流分析80 八、有息债务情况81 2