财务顾问协议(含IPO).doc

PAGE PAGE 1 财 务 顾 问 协 议（IPO） 编号： 年 字 号 甲方: 法定代表人/负责人： 住所： 电话： 传真： 乙方： 法定代表人/负责人： 住所： 电话： 传真： 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规及相关规定，甲方聘请乙方为常年/专项/专项财务顾问，甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、精诚合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。 第一条 常年/专项财务顾问服务的分类和服务内容（此条款内容仅供参考，需根据业务实际情况及我公司经营范围、业务准入许可、履约能力选择其中一项或几项使用，并需对每项具体财务顾问服务内容予以细化、具体化约定） 乙方在本协议约定的服务期限内，向甲方提供以下第 项财务顾问服务（下表打钩表示需求），包括： 服务分类 具体服务 说 明 需求 1、并购重组 1.1 、锁定并购/被并购对象 根据甲方需求，寻找合适的交易对手方。 或对甲方已知的对手方进行初步调查。 1.2、 分析并购项目的可行性 识别并购风险，制定应对策略 必要时进行完整的尽职调查 尽职调查可外包 1.3 、 设计详细并购方案 分析目标公司的并购价值 分析合适的并购时机 设计交易模式及退出机制 设计和安排融资方案 1.4 、 实施并购方案 协调会计师事务所、评估师事务所、律师事务所等中介机构开展工作，负责编制或复核有关文件。 协助有关文件的报备或审批 参与项目谈判，促成交易 1.5、 协助制定并购后的整合方案 使并购收益的预期目标变为现实 2、融资服务 2.1、项目融资 协助企业编制项目融资的商业计划书 组织项目融资推介，安排商务谈判并促成交易 2.2 、企业融资 依据企业需求、市场状况，为客户量身定做融资方案，包括私募、IPO等。 3、上市服务 3.1 、国内上市前期准备 拟上市企业应在财务资料、组织架构、业务、产权关系等诸多方面进行准备。 如进入实质报批阶段，券商将对企业进行上市前的辅导。但在此之前，企业的自身准备，是最关键的。 我们在这个最关键的阶段，将为企业提供有效、关键、合理的建议及指导。 同时我们与国内多家券商有合作关系。 3.2、国外上市前期准备 不同的海外证券市场有不同的上市要求和上市成本。国内财务按IFRS或US GAAP调整后是否还能符合要求，我们将为企业提供有效、关键、合理的建议及指导。同时我们有香港和美国NASDAQ上市的渠道资源。 4、日常服务 4.1、财务诊断 财务核算诊断 管理漏洞诊断 财务人员评估 4.2、 税务筹划 税务风险识别 税收筹划 4.3 、审计评估 我们将以丰富的外审、内审、资产评估实际经验和丰富的专业知识及社会资源，协助或帮助企业进行内部审计，或协助企业进行外部审计与资产评估 4.4、 战略咨询 为企业重组改制、兼并收购、资本运作等战略发展提供一般咨询顾问服务。 4.5 、 投融资咨询服务 为企业重大投资、资金运用、直接和间接融资需求提供一般咨询服务。 第二条 财务顾问费用 1、费用金额 经双方协商，甲方向乙方支付下述第 项财务顾问费用： （1）常年/专项财务顾问并购重组服务费用共计人民币 （大写： 万元整）； （2）常年/专项财务顾问融资服务费用共计人民币 （大写： 万元整）； （3）常年/专项财务顾问上市服务费用共计人民币 （大写： 万元整）； （4）常年/专项财务顾问日常服务费用共计人民币 （大写： 万元整）； （5）双方约定的其他费用计算标准、方式及金额： 。 2、付费方式 甲方通过下述第 项方式向乙方支付本协议约定的费用： （1）付费方式为银行转账方式，付至下述乙方指定账户： 乙方户名：中国银行股份有限公司×××分行 乙方账号： 。 开户银行： 。 （2）双方约定的其他付费方式： 。 3、付费时间 甲方按下述第 项约定时间向乙方支付本协议约定的费用： （1）自本协议生效之日起 内一次性向乙方支付全部常年/专项财务顾问费用； （2）每季度支付一次，每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日为付费日，每次付费金额为人民币 （大写： 万元整）； （3）按项目进度及服务效果付款。具体支付方式由双方另行协商确定并签订补充协议。 （3）双方同意的其他付费时