客户档案库创建流程-全程云办公.DOC

全程一体化办公系统之 CRM软件自学教程 目录 一、 系统架构搭建流程 2 步骤1：建机构 2 步骤2：建部门 2 步骤3：建职位 3 步骤4：建帐号 3 步骤5：建权限角色组 3 步骤6：给角色权限组分配权限 3 步骤7：给帐号分配角色权限组 3 二、 客户档案库创建流程 8 步骤1：客户档案基础信息设置 8 步骤2：客户档案权限分配 8 步骤3：客户档案录入 8 三、 客户信息管理 10 1、 客户信息共享 10 2、 客户资源分派 10 四、 产品信息创建 12 步骤1：产品基础信息设置 12 步骤2：创建产品信息 12 五、 客户销售联系跟踪 14 1、 联系管理 14 2、 销售机会管理 15 3、 报价单管理 15 六、 合同订单管理 18 1、 合同管理 18 2、 订单管理 19 七、 财务管理 20 八、 客服跟踪 23  前言 《全程一体化办公系统系列自学教程》旨在帮助刚刚接触全程一体化办公系统的新人快速了解系统。《自学教程》偏重于介绍对系统初始化操作流程和基本功能操作的介绍，新手对系统逻辑以及基本功能的了解与熟悉，会让日后对全程一体化办公系统的使用更为流畅，稍加练习将会对整个系统有更深入的了解。 基于以上目的，《自学教程》编写人员在教程设计上以系统使用流程入手，直至系统与业务相贴合为顺序，由浅入深，对业务独立的功能模块单独成章，这让新手对系统的理解更加水到渠成。 管理软件的结构与使用是对企业实际组织架构与经营模式的信息化再现，信息化让企业在现有架构和经营模式下提高运作效率。而我们知道，企业在正式运营前必须做好相应的组织机构及部门、职位、人员职责的分配，权责明晰才能让企业正常运行起来。同样地，反映到管理软件系统中，道理亦如此：要正常的使用管理软件来提高企业运营效率，必须让参与员工去操作系统，而不同员工又分属不同机构部门与职位，拥有不同的职责与权限，这就需要系统管理员将企业的组织机构信息完整映射到系统中，权责的分配则由“角色权限”的分配来完成。 这就是我们所说的搭建系统架构，它是对企业实际组织架构的信息化再现。只有将系统架构搭建好，员工才得以在这个系统架构下正常工作。而这也是全程一体化办公系统，系列软件正常运行的大前提。 完成系统搭建后，在具体功能的应用时我们仍建议新手遵循一定的操作流程。这是因为，全程一体化办公软件采用积木式模块化设计，有300多个功能模块可供企业按需选配自由组合。规范的模块使用规则方便人员更快地搭建起个性化的一体化系统。在启用新的功能模块时，其基本使用流程是：1、添加功能模块到菜单，2、模块基本信息参数设置，3、该模块人员使用权限设置，4、模块使用。 接下来，我们将带领您详细了解系统组织架构的搭建流程。 系统架构搭建流程 步骤1：建机构（展示图见图1） 说明： 可以建立多个机构； 机构的名称不可以重名。 步骤2：建部门（展示图见图2） 说明： 每个机构只能建立一个顶级部门； 每个部门都需要选择他的所属“机构”以及“上级部门”； 可以一次性新增多个部门，可以通过号或号来进行部门信息增加或减少行。 步骤3：建职位（展示图见图3） 说明： 每个职位只能选一个所属部门； 如果需要生成“职位关系图”必需选择相应的“上级职位”以及勾选上“管理职位”； 每部门下的管理职位实质该部门负责人，有相应管理功能。 步骤4：建帐号（展示图见图4） 说明： 每个人员帐号的名称必须是唯一的，不能重名； 设置“有效期”的帐号，过了有效期之后不能登录系统（默认为空白，即不限制有效期）； 设置状态为“离职”或“退休”的帐号也不能登录系统（在HR系统中，对员工进行“离职”或“退休”操作之后，该人员的帐号自动变为“离职”或“退休”状态）； 勾选上“已锁定”状态帐号也是不能登录系统的； 勾选“UKey”状态的帐号则需要在客户端电脑上插入硬件密码锁UKey才能登录系统； 每个帐号只能选择一个主要职位，但是可以选择多个兼任职位； 帐号成功建立后会相应建立一份人员档案信息（只有在HR系统中才能查询到该人员信息）。 步骤5：建权限角色组（展示图见图5） 说明： 1、如果有多个机构，而且每个机构的角色的权限不一样的话，可以选择角色的所属机构，系统默认有两个权限角色，可根据需要进行使用。 步骤6：给角色权限组分配权限（展示图见图6） 说明： 1、根据角色对应的实际情况去勾选相应的权限。 步骤7：给帐号分配角色权限组（展示图见图7、图8） 说明： 在人员帐号信息里可以指定分配角色权限，一个帐号可以分配多个角色，该帐号的权限是各位角色的权限之和； 在角色权限信息里可以设置每个角色权限的所属帐号，一个角色权限组可以设置多个帐号，在同一个角色权限组里的帐号，他们的权限都是一样的。 图1 （新增机构） 图2 （新增部门） 图3 （新增职位）