公海客户自动回归-XToolsCRM.DOC

XToolsCRM升级功能介绍V5.0M0606.3CF 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1.客户多公海 3 说明 3 客户多公海的权限说明 3 公海视图 4 2.公海设置及相关操作 5 公海设置 5 ? 开启客户公海，设置超级管理员 5 ? 新建客户公海 7 ? 设置公海客户自动回归期限 8 ? 设置可领取公海客户数上限 9 ? 设置公海管理员、公海用户 10 ? 公海参数的修改 11 开启公海后的界面变化 12 ? 客户列表下标签变化 12 如何将客户设置为公海客户 13 ? 普通客户变为公海客户 13 ? 批量转公海客户 14 ? 导入公海客户 15 如何获取公海客户 16 ? 公海用户在客户公海/未分配未认领中领取 16 ? Boss用户、公海超级管理员、公海管理员将公海客户分配给公海用户 17 ? 批量认领和分配公海客户 17 公海客户自动回归 18 ? 说明 18 ? 公海客户自动回归条件 18 公海目标达成 20 ? 说明 20 ? 操作 20 公海客户回归期限延迟 22 ? 说明 22 ? 操作 22 释放公海客户 23 ? 说明 23 ? 公海用户释放已领取公海客户 23 ? 有账户权限Boss用户、公海超级管理员、公海管理员释放已分配公海客户 24 公海客户转为普通客户 25 ? 说明 25 ? 操作 25 ? 批量转普通客户 26 公海删除 26 ? 操作 26 关闭公海功能 27 ? 操作 27 ? 关闭公海页面变化 28 ? 关闭公海后权限变化 28 公海客户的高级应用 28 ? 操作 28 3.公海视图数据的查看 29 说明 29 操作 29 ? 公海客户人员统计 29 ? 公海数据概要 30 ? 转化率 31 4.店面单退货管理 32 说明 32 操作 32 ? 店面单退货权限设置 32 ? 办理退货 32 ? 编辑退货单明细 33 ? 退货入库 33 ? 撤销退货单 34 ? 退货数据的查看 35 ? 店面单退款的显示 36 5.本次升级全部功能 36 1.客户多公海 说明 客户公海是一种压力型销售管理工具 主要特点：可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配给某些销售或由销售人员主动认领公海客户，每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须满足设定的自动回归期限的条件，否则客户就会自动回归公海客户池中，重新分配给其他销售进行跟踪。 客户多公海，顾名思义即可以新建多个公海，多个公海不仅实现公海分组跟进，还可以实现市场的战役管理。有助于管理公司内的客户资源，使有限的客户资源进行合理的分配，发掘客户的最大价值。 我们建议企业提供给销售人员积极和公平的竞争环境与保障，而不是过度依赖压力。 客户多公海的权限说明 客户多公海共分为四个权限级别：Boss用户、超级管理员、公海管理员、公海用户。如图： Boss用户可操作： 公海功能的开启、关闭； 设置超级公海管理员； 在客户列表界面新建公海，设置公海管理员，公海用户； 设置客户自动回归期限，一个公海用户可领取最大公海客户数上限； 公海客户的分配、领取，已领取公海客户的延期、释放； 公海客户的导入，将系统中客户转为公海客户、将公海客户转为普通客户。 公海超级管理员可操作： 建立多个公海，对多个公海进行维护； 设置每个公海的公海管理员，公海用户； 设置每个公海内客户自动回归期限； 一个公海用户可领取最大公海客户数上限； 公海客户的分配、领取； 已领取公海客户的延期、释放； 公海客户的导入； 将系统中客户转为公海客户、将公海客户转为普通客户。 公海管理员可操作： 有权限公海内公海客户的分配、领取； 已领取公海客户的延期、释放； 公海客户的导入； 将系统中客户转为公海客户、将公海客户变为普通客户。 公海用户可操作： 在“公海客户”中领取公海客户， 释放自己的公海客户（包含自己领取和管理员分配给自己）。 对已经领取的公海客户进行跟踪、维护。 公海视图 公海视图是一种集成化的公海数据界面，集中显示了公海的相关数据：公海客户和公海统计。公海统计包括公海客户人员统计，公海数据概要。其中公海概要有：签约汇总、回款汇总、费用汇总。公海统计对公海管理者较重要，且公海用户的公海界面没有公海统计数据。 公海视图的好处：提高公海的使用效率，方便公海的管理者在一个界面快速了解公海客户的分配情况及跟踪情况，对整个公海情况做到全部把控。 简单的说，只要是跟公海相关的事情，公海管理者在公海视图中就可以操作及查看。公海视图如下： 2.公海设置及相关操作 公海设置 开启客户公海，设置超级管理员 设置入口：有账户权限的老板用户登录系统-账户-系统设置-公海设置。 操作界面如下图： 图一： 图二： 开启公海后，系统中的客户我们可以这样来划分，如