中国置业控股-HKEXnews.DOC

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國置業（控股）有限公司 第一上海投資有限公司 （於中華人民共和國 （於中華人民共和國 香港特別行政區註冊成立） 香港特別行政區註冊成立） 重大及關連交易 須予披露及關連交易 中國置業（控股）有限公司向 第一上海投資有限公司出售 若干投資權益 及 中國置業（控股）有限公司分派資本 * 中國置業及第一上海於二零零零年五月十九日訂立協議，中國置業同意出售而第一上海同意收購中國置業所擁有10間中國所投資公司之實際股權，總代價為15,000,000美元（約116,300,000港元）。 * 第一上海間接擁有中國置業約33.83%權益，而中國置業則實益擁有第一上海約20.42%權益。協議屬於中國置業之重大及關連交易，亦為第一上海之須予披露及關連交易，故此除其他條件外，亦須獲得中國置業及第一上海各自之獨立股東批准。 * 在完成協議及獲得法院批准分派資本及進行分派資本所必需之削減股本等情況下，中國置業將宣佈按每股中國置業股份1港元之比例向股東分派資本，而股東可選擇收取股份代替。分派資本是有附帶條件，故此未必進行。 * 在中國置業要求下，中國置業之證券已於二零零零年五月二十二日上午十時正暫停買賣以待發出本公佈。中國置業已向香港聯合交易所有限公司申請由二零零零年五月二十三日上午十時正起恢復買賣中國置業證券。 二零零零年五月十九日訂立之買賣協議（「協議」） 1. 買方： 第一上海投資有限公司（「第一上海」） 2. 賣方： 中國置業（控股）有限公司（「中國置業」） 第一上海及中國置業均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。第一上海透過其全資附屬公司間接擁有25,162,866股每股面值0.10美元之中國置業股份（「中國置業股份」），佔中國置業已發行股本約33.83%。而中國置業則實益擁有229,848,000股每股面值0.20港元之第一上海股份（「第一上海股份」），佔第一上海已發行股本約20.42%。由於第一上海及中國置業互相擁有對方股權，故此根據聯交所證券上市規則（「上市規則」），第一上海及中國置業均為對方之關連人士。 3. 交易 根據協議，第一上海同意自行或安排另一方收購而中國置業同意出售中國置業（與其附屬公司合稱「中國置業集團」）所持有若干中華人民共和國（「中國」）所投資公司之全部實際股權（「出售權益」）如下： 中國置業集團 於1999年 12月31日 投資／批准 除稅前溢利╱（虧損） 除稅後溢利╱（虧損） 所佔除撥備 所投資公司 主要業務 日期 （中國審核） （中國審核） 出售權益 外之淨資產 1998年 1999年 1998年 1999年 （註1） 千元 千元 千元 千元 百萬美元 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 (a) 德州振華玻璃有限 生產及銷售 1994年 (228 ) 499 (228 ) 499 30% — 公司（「德州振華」） 玻璃製品 5月 (b) 山東魯抗醫藥股份 製造及銷售 1995年 69,490 54,519 58,863 46,269 17.45% 22.7 有限公司（「魯抗」） 抗生素 4月 (c) 深圳石化塑膠集團 生產及銷售聚 1992年 12,795 18,018 10,038 15,029 28.05% 5.3 股份有限公司 氯乙烯膠片 6月 （「深塑」） (d) 蘇州環球鏈傳動 生產及銷售 1992年 410 452 299 330 33.33% 1.4 有限公司 工業鏈條 12月 （「蘇州環球」） (e) 無錫華特鋼帶有限 製造及銷售鋼材 1995年 14,292 20,784 13,618 19,940 35% 2.3 公司（「華特鋼帶」） 12月 (f) 無錫三星鋼鐵有限 製造及銷售鋼材 1994年 (1,364 ) 0 (1,364 ) 0 25% — 公司（「三星」） 8月 (g) 無錫聯合鋼鐵有限 製造及銷售鋼材 1993年 (14,761 ) (718 ) (14,761 ) (718 ) 25% — 公司（「聯合鋼鐵」） 7月 (h) 香港裕式有限公司 生產人造纖維 1991年 (655 ) 不適用 (655 ) 不適用 49%加股東 — （「裕式」）持有之浙江 紡織品 12月 (美元 ) (美元 ) 貸款735,000 華裕工藝織染有限公司 港元 （「華裕工藝」）之 25%權益 (i