金谷唐山路桥应收账款收益权投资信托计划1.62MB.ppt

金谷·唐山路桥应收账款收益权投资信托计划 * * * 内容 壹 信托计划交易结构 贰 借款人情况 叁 抵押物及保证人情况 肆 还款来源情况 V1 * 信托计划交易结构 壹 * 信托计划摘要 借款人：唐山市路桥建设有限公司（以下简称“路桥建设”） 资金用途：用于其所承建的公路、桥梁、市政等工程建设用款 融资规模：50,000万元 期限：24个月 1. 2. 3. 基本情况 4. 第一还款来源：路桥建设对唐山陡河青龙河管委会之债权的全部本息 第二还款来源：山东岚菏高速LQ1\LQ2\LM1\LM2四个标段之未来收益 第三还款来源：中城世德房地产公司唐门一品住宅项目商品房销售收入 * 信托计划摘要 抵押担保：烟台旺埠置业有限公司以其合法拥有的三块商服、住宅综合用土地使用权为本信托计划提供抵押担保（预评估值9.5亿元），抵押率约52% 。 保证担保：路桥建设实际控制人李德宏先生。 5. 6. 7. 风控措施 质押担保：路桥建设对两河管委会本金5.15亿元的债权全部本息及山东岚菏高速LQ1\LQ2\LM1\LM2四个标段17.9亿元的未来总工程款，即合计金额23.1亿元的应收账款将全部办理质押登记。 * 信托计划摘要 客户收益率 8. 风控措施 认购金额（万元） 预期年化收益率 100（含）～300（不含） 9%/年 300（含）～800（不含) 10.5%/年 800（含）以上 11%/年 * 信托交易结构 应收账款收益权集合信托计划 社会投资者 唐山路桥建设 承建工程 金谷信托 唐山市管委会欠款5.15亿 世德地产 唐门一品 (低密度住宅) 旺埠置业 三块土地使用权 对世德债权 (4亿) 李德宏 受托管理 优先级 购买应收账款收益权 支付收益 资金用途 连带责任担保 土地抵押 差额补足 次级 宏扬地产 持有 应收账款23.1亿 岚河高速项目17.9亿工程款 * 项目评价 抵押物 价值高 有保证担保 有质押担保 三大 还款来源 风险控制 * 贰 借款人及项目介绍 * 名称 唐山市路桥建设有限公司 营业执照号码 成立日期 1998年 注册地址 法定代表人 边素清 注册资本 人民币13409.5万元 公司资质 公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、桥梁工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包壹级资质，隧道工程专业承包贰级资质、城市园林绿化、房屋建筑工程施工叁级资质及境外施工资质。 借款人介绍 * 借款人介绍 资产情况 唐山市路桥建设有限公司目前拥有总资产17.25亿元，净资产7.06亿元，固定资产原值3.37亿元，净值1.87亿元。长期投资1.57亿元，其中东口收费站1,215万元，衡水信用社股权3000万元。 企业荣誉 1、1999年通过ISO9002国际质量体系认证； 2、2001年获得国家建设部公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包一级资质； 3、2005年通过ISO14001环境管理体系和ISO28001职业健康安全管理体系双认证； 4、2006年公司获得国家商务部颁发的“中华人民共和国对外承包工程经营资格证书”，成为全国首家具备对外承包工程资格的民营企业； 5、公司连续八年被河北省工商行政管理局授予“重合同，守信用”企业称号； 6、公司连续八年被中国农业银行河北分行授予“AAA级信用客户”称号。 * 施工能力 公司资质较高，种类齐全，覆盖面广，特别是施工经验丰富，技术实力雄厚，技术装备精良，并建立了完备的质量控制体系，曾先后承担过大桥，特大桥、大型立交桥、隧道，一级公路和高速公路大型工程项目的施工。所完成的施工工程全部一次性验收合格，合格率100%，优质工程率达95%。在省市相关主管部门组织的质量联查和各项评比中多次受到表扬和嘉奖，多项工程项目被评定为省级优质工程。 管理理念 “人为本、法为源、德为先”是公司的核心理念；“为社会创造价值，为公司创造效益，为员工创造机会”是公司的经营理念；“科学管理、规范施工、营造精品、以质兴业”是公司的质量方针；“顾客满意率100%，工程竣工一次性合格率100%，工程优良率85%”是公司的质量目标。 公司在发展的过程中，始终坚持“向素质要效益，向管理要利润”的经营方针。为规范管理，2001年6月公司企业专家与咨询管理专家、行业专家、计算机专家通力合作，经过调研、设计、研修、培训、试运行和运行，已建立了适合公司自身发展的科学和先进的“唐山路桥管理模式”，建立了扁平式兼有矩阵特点的公司组织架构，对公司的业务流程进行了优化。依据“纵向立法，横向执行，建立内部市场链”的原则，建立了以项目经理部为核心的内部独立核算体系；用“内部经营指标、质量管理指标和人才培养指标”等目标考核体系实现对工程项目