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2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集说明书 2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司 公司债券募集说明书 发行人 石家庄国控投资集团有限责任公司 主承销商 国泰君安证券股份有限公司 二〇一五年 月 1 2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已核准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 2 2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公司债券募集说明书 （一）债券名称：2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公 司债券（简称“15 石国控债”）。 （二）发行总额：人民币8.5 亿元。 （三）债券期限：7 年期。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本 利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照 国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。债券采用 单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：每年付息一次，在本期债券存续期的第3 至第7 个计息年度末分别偿还债券本金的20% ，到期利息随本金一起 支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计 利息。 （六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （七）债券担保：本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额 无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （八）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行 人的主体信用级别为AA+ ，本期债券信用级别为AA+ 。 3 2015 年石家庄国控投资集团有限责任公司公